Hvordan bliver jeg en chartret finansanalytiker?

For at blive en chartret finansanalytiker skal du opfylde de krav, der er stillet af CFA Institute, en organisation, der har eksisteret i forskellige former siden 1947. Derefter skal du gennemføre tre test administreret af instituttet. Når processen er afsluttet, tildeles du titlen som chartret finansanalytiker, som angiver kendskab til praksis hos finansielle analytikere og erhvervserfaring. Det viser også en forpligtelse til den etiske praksis, der fremmes af CFA-instituttet.

Potentielle medlemmer af chartret finansiel analytikeruddannelse skal have en bachelorgrad eller tilsvarende, eller fire års erhvervserfaring. Studerende, der arbejder mod deres bachelorgrad, kan begynde programmet i deres sidste studieår. Hvis du har tid på college og erhvervserfaring, ikke sommerjob og praktikpladser i alt fire år, er du berettiget til at deltage i programmet. Deltagere skal tale engelsk godt nok til at afholde eksamener og have et gyldigt pas.

Når du kommer ind i programmet for at blive chartret finansanalytiker, skal du bestå tre eksamener for at modtage et charter. På hvert niveau betaler du et gebyr for at modtage læseplanen og tilmelde dig en testdato. Prøverne er selvstudier, og instituttet vurderer, at forberedelsen til hver test bør tage ca. seks måneder. Hver eksamen er dog givet på et fast skema, så du muligvis ikke kan tilmelde dig den næste eksamen umiddelbart efter, at du er færdig med den forrige eksamen. Normalt tager det omkring fire år at blive en chartret finansanalytiker.

Hver eksamen følger et andet format. Eksamen på niveau I er en samling af 240 multiple choice-spørgsmål med tre svarvalg for hver. I niveau II-eksamen er der 20 varesæt eller miniature casestudier, der består af en vignet efterfulgt af seks spørgsmål om den sag, der blev beskrevet. For niveau III har eksamen 10 til 15 essays efterfulgt af 10 emnesæt. På essaysne klassificeres hver testoptager kun for indhold.

Når du har bestået alle testene, er du en finansanalytiker med afventende charter. For at modtage chartret skal du have et regelmæssigt medlemskab af CFA Institute, som kræver 48 måneders arbejdserfaring. Når du er blevet accepteret som medlem, bliver du en chartret finansanalytiker. For at opretholde dit charter skal du betale dine årlige medlemskontingent og indsende en erklæring om faglig adfærd hvert år.