Jak zostać doradcą powierniczym?
Aby zostać doradcą powierniczym, należy dążyć do uzyskania stopnia licencjata w dziedzinie biznesu lub finansów. Uzyskanie tytułu magistra administracji biznesowej (MBA) jest również wskazane dla osób poszukujących pracy w zawodzie. Osoby, które chciałyby pracować jako doradca powierniczy, powinny również rozważyć ubieganie się o staż w celu pracy pod kierownictwem wyższego szczebla. Administracja powiernicza jest złożona, a szkolenie w miejscu pracy jest niezawodną metodą zdobycia prawdziwego praktycznego doświadczenia w zarządzaniu kontami powierniczymi. Staże są często nieodpłatne, ale mogą zapewnić cenny kontakt z karierą.
Specjalista ds. Zaufania pracuje dla firmy powierniczej, banku lub firmy zarządzającej pieniędzmi, która oferuje usługi zaufania. Zarządza kontami powierniczymi i administruje nimi, aby zapewnić, że zarządzanie nimi jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Posiadanie wszechstronnego wykształcenia w zakresie biznesu, ekonomii lub finansów jest niezbędne do pracy w branży usług finansowych, a może nawet jeszcze bardziej, aby zostać doradcą powierniczym. Uzyskanie stopnia, który wprowadził proces rozliczania zaufania, będzie pomocne w zrozumieniu tego zadania. Możliwe jest zdobycie pracy jako specjalista ds. Zaufania z wykształceniem niezwiązanym z biznesem lub matematyką, ale perspektywy zatrudnienia są bardziej korzystne dla tych, którzy mają licencjat z bardziej odpowiednich przedmiotów.
Oprócz zarządzania kontami powierniczymi większość pracodawców wymaga od urzędników zaufania prowadzenia sprzedaży. W takim przypadku powiernik zwykle będzie miał cele sprzedażowe do spełnienia i będzie odpowiedzialny za wprowadzenie działalności do banku lub firmy; doświadczenie sprzedaży byłoby pomocne dla każdego, kto chce zostać doradcą powierniczym. Powiernicy często służą również jako doradcy finansowi i pomagają klientom w planowaniu finansowym i nieruchomości. Obowiązki i obowiązki mogą się różnić w zależności od instytucji, więc ci, którzy chcieliby pracować w usługach rachunków powierniczych, powinni mieć kontakt z różnymi tematami związanymi z finansami. Przydatne jest również zrozumienie procesu spadkowego.
Chociaż licencja nie jest wymagana, aby zostać doradcą powierniczym, niektóre osoby starają się o certyfikację zaufania i doradztwo finansowe. Certyfikaty mogą przynieść prestiż urzędnikom zaufania, ponieważ ich uzyskanie często wymaga zdania kompleksowego egzaminu oceniającego wiedzę o zaufaniu. Certyfikowane osoby zazwyczaj utrzymują swój certyfikat, uczęszczając na kursy kształcenia ustawicznego, które obejmują aktualne tematy dotyczące zaufania. Nie wszystkie certyfikaty są sobie równe; przed opłaceniem kursów certyfikacyjnych lub egzaminów należy przeprowadzić badania w agencji certyfikującej.