Comment devenir un agent de confiance?
Pour devenir agent de confiance, un minimum d'un baccalauréat dans un domaine lié aux affaires ou à la finance doit être recherché. L'obtention d'une maîtrise en administration des affaires (MBA) est également souhaitable pour ceux qui cherchent à exercer la profession. Les personnes souhaitant travailler en tant qu'agent de confiance devraient également envisager de postuler pour un stage auprès d'un agent de confiance supérieur. L’administration des approbations est complexe et la formation en cours d’emploi est une méthode fiable pour acquérir une véritable expérience pratique de la gestion des comptes en fiducie. Les stages ne sont souvent pas rémunérés mais peuvent offrir une précieuse exposition à la carrière.
Un agent de confiance travaille pour une société de fiducie, une banque ou une société de gestion de fonds offrant des services de confiance. Il gère et administre les comptes en fiducie afin de s’assurer que l’administration des comptes est conforme aux lois en vigueur. Avoir une formation complète en affaires, en économie ou en finance est essentiel pour travailler dans le secteur des services financiers et peut-être encore plus pour devenir un agent de confiance. L'obtention d'un diplôme qui a introduit le processus de comptabilité en fiducie sera utile pour comprendre ce travail. Il est possible d'obtenir un poste d'agent de confiance avec un diplôme non spécialisé en commerce ou en mathématiques, mais les perspectives d'emploi sont plus favorables pour les titulaires d'un diplôme de premier cycle dans des matières plus pertinentes.
En plus de l'administration des comptes en fiducie, la plupart des employeurs exigent des agents de la confiance qu'ils effectuent des ventes. Si tel est le cas, le responsable des comptes aura généralement des objectifs de vente à atteindre et sera responsable de la gestion des opérations dans la banque ou l'entreprise. une expérience de vente serait utile pour quiconque voudrait devenir un agent de confiance. Les agents de fiducie font également souvent office de conseillers financiers et aident les clients à planifier leurs finances et leur succession. Les tâches et les responsabilités pouvant varier d'une institution à l'autre, les personnes souhaitant travailler dans des services liés aux comptes en fidéicommis devraient donc être familiarisées avec divers sujets liés aux finances. Avoir une bonne compréhension du processus d'homologation est également utile.
Bien qu'un permis ne soit pas nécessaire pour devenir un agent de confiance, certaines personnes demandent une certification en fiducie et un conseil financier. Les certifications peuvent conférer du prestige aux agents de confiance, car leur obtention nécessite souvent le passage d’un examen complet évaluant les connaissances en matière de confiance. Les personnes certifiées maintiennent généralement leur certification en suivant des cours de formation continue couvrant des sujets d'actualité relatifs à la confiance. Toutes les certifications ne sont pas égales. assurez-vous de faire des recherches sur l'organisme de certification avant de payer pour des cours ou des examens de certification.