Jak wybrać najlepszy fundusz bezwzględnego zwrotu?
Wybór udanego funduszu bezwzględnego zwrotu, który jest strategią inwestycyjną zwykle prowadzoną przez zarządzających funduszami hedgingowymi, ale zyskał popularność wśród niektórych dostawców funduszy wspólnego inwestowania, jest przedsięwzięciem, które może stanowić ryzyko. Inwestycja może również przynieść solidne zwroty niedostępne gdzie indziej, ponieważ strategia została opracowana tak, aby osiągać dobre wyniki w okresach pogorszenia koniunktury na rynkach finansowych. Istnieją sposoby na określenie najlepszej dla Ciebie inwestycji w bezwzględny zwrot. Metody te obejmują badanie historycznych wyników konkretnego funduszu bezwzględnego zwrotu, a także badanie profilu ryzyka i zysku oraz badanie stylu zarządzania konkretną firmą, którą rozważasz.
Fundusze hedgingowe nie są znane z zapewniania najlepszej przejrzystości lub okna do strategii handlowych, a nawet wydajności. Dlatego konieczne może być utrzymywanie relacji z innymi inwestorami funduszy hedgingowych w celu uzyskania informacji na temat szczegółów konkretnego funduszu, w tym funduszu absolutnego zwrotu. Zarządzający funduszem absolutnego zwrotu stosuje na przykład złożone strategie handlowe obejmujące instrumenty pochodne, kontrakty futures i opcje oraz stosuje nietradycyjne metody, takie jak krótka sprzedaż lub zakładanie, że wartość papierów wartościowych spadnie. Ten poziom wyrafinowania sprawia, że jeszcze ważniejsza jest selektywność przy wyborze funduszu absolutnego zwrotu.
Istnieją firmy baz danych funduszy hedgingowych - usługi, które zazwyczaj wymagają pewnej opłaty subskrypcyjnej - które dają wgląd w działalność handlową funduszy inwestycyjnych, w tym funduszy hedgingowych. W tym arkuszu kalkulacyjnym możesz dowiedzieć się o opłatach menedżera inwestycji i oczekiwaniach dotyczących zysków. Mogą na przykład istnieć szczegóły dotyczące minimalnej inwestycji, aby wejść do funduszu absolutnego zwrotu. Informacje te mogą być niezbędne do ustalenia, który instrument inwestycyjny jest dla Ciebie odpowiedni, i możesz zacząć szukać dostawców usług online.
Oprócz funduszy hedgingowych zarządzający funduszem wspólnego inwestowania mógłby zarządzać strategią inwestycyjną absolutnego zwrotu. Fundusz wspólnego inwestowania zastosuje technikę handlu podobną do funduszu hedgingowego i będzie dążył do generowania zwrotów, które są wystarczająco hojne w czasie spowolnienia rynku, aby zrekompensować wszelkie opóźnione wyniki strategii bezwzględnego zwrotu na rynku wzrostowym. Kluczową różnicą jest jednak to, że w niektórych jurysdykcjach wymagane są fundusze wspólnego inwestowania, aby złożyć prospekt emisyjny w agencji regulacyjnej. W tym dokumencie możesz odkryć historyczne wzorce handlowe, struktury opłat i style inwestycyjne, które mogą pomóc ci zawęzić poszukiwania funduszu zwrotu bezwzględnego.