Co to jest inwestycja portfela zagranicznego?

Niekiedy nazywana po prostu inwestycją portfelową, zagraniczna inwestycja portfelowa to działalność inwestycyjna, która obejmuje zakup akcji, obligacji, towarów lub instrumentów rynku pieniężnego mających siedzibę w innym kraju. W niektórych przypadkach tego rodzaju inwestycje mają charakter krótkoterminowy, co pozwala inwestorowi szybko skorzystać z korzystnych kursów walutowych w celu zakupu i sprzedaży aktywów. W innych przypadkach zagraniczna inwestycja portfelowa jest nabywana z planami utrzymywania aktywów przez dłuższy okres.

Pod wieloma względami zagraniczna inwestycja portfelowa nie różni się od zakupu inwestycji o charakterze krajowym. Inwestorzy wezmą pod uwagę sytuację finansową podmiotu, który wydaje inwestycję, oszacują potencjał tej inwestycji do generowania zwrotów w określonym czasie oraz zastanowią się, jakiego rodzaju zdarzenia mogą mieć negatywny wpływ na potencjał wzrostu to gospodarstwo. Uwzględnienie łatwości obrotu aktywami w dowolnym momencie i zgodnie z potrzebami będzie również czynnikiem, który inwestorzy ocenią przed podjęciem decyzji o zakupie.

Istnieje kilka cech, które zwykle określają charakter zagranicznej inwestycji portfelowej. Zazwyczaj inwestor nie chce aktywnie uczestniczyć w zarządzaniu aktywem. Ponadto inwestycja nie zapewni inwestorowi pakietu kontrolnego w spółce emitującej. Chociaż liczba nabytych akcji może być znacząca, akcje nie ustawią inwestora w taki sposób, aby miał dużą kontrolę nad sposobem prowadzenia działalności przez emitenta. Wraz z nieco bezinteresownym charakterem zagranicznej inwestycji portfelowej, mogą również istnieć pewne wymogi podatkowe, które inwestor musi mieć zarówno wobec kraju, w którym aktywa mają siedzibę, jak i własnego kraju.

W odpowiednich okolicznościach zagraniczna inwestycja portfelowa może być doskonałym sposobem na uzyskanie przyzwoitej kwoty zwrotu w stosunkowo krótkim czasie. Czasami można temu zaradzić, zwracając szczególną uwagę na obecne warunki na rynku walutowym. Jeśli inwestor może użyć właściwej waluty, aby dokonać zakupu, a następnie sprzedać tę samą inwestycję, gdy kursy walut są na jego korzyść, istnieje szansa nie tylko na uzyskanie zysków z ruchu samej inwestycji w górę, ale także z aktualny kurs wymiany między dwiema walutami. Podczas gdy ten rodzaj strategii wymaga starannego zaplanowania zarówno zakupu, jak i sprzedaży, wynik końcowy może być wart czasu i wysiłku.