Wat is een utility-ETF?

Utiliteitsuitwisselingsfondsen (ETF's) zijn fondsen waarvan de portefeuilles blootgesteld zijn aan nutsbedrijven die gereguleerd zijn. De bedrijven waaraan een typisch nuts-ETF wordt blootgesteld in deze specifieke sector zijn bedrijven die bijvoorbeeld water, elektriciteit, aardgas en andere dagelijkse nutsbedrijven leveren. Dit type ETF kan kwetsbaar zijn voor wijzigingen in de regelgeving en de prestaties zijn gekoppeld aan die van de effecten die het bezit.

In fundamentele zin koopt het fonds effecten van bedrijven in de nutssector op basis van specifieke criteria. Vervolgens draait het zich om en verkoopt het aandelen aan individuele beleggers en / of instellingen, en de opbrengst kan worden doorgesluisd om meer effecten van nutsbedrijven te kopen. Over het algemeen gebruikt een ETF voor nutsbedrijven ook een bepaalde index van de utiliteitssector als prestatiebenchmark. Bovendien kan de ETF op dezelfde manier worden verhandeld op een beurs als aandelen, en het levert dividenden op.

Gewoonlijk ervaart een utiliteits-ETF vanwege zijn aard niet dezelfde volatiliteit als de algemene aandelenmarkt. Het is een defensieve investering, wat betekent dat het dividenden zal blijven uitgeven, ongeacht de conjunctuurcyclus. Dit komt omdat consumenten in een recessie, wanneer de meeste sectoren pijn hebben, nog steeds water, elektriciteit en andere nutsvoorzieningen nodig hebben. Een utiliteits-ETF kan daarom een ​​aantrekkelijke investering zijn in een recessie, maar wanneer de economie voorspoedig is, zijn er andere investeringen die mogelijk betere opbrengsten kunnen bieden.

Infrastructuurbedrijven, ook wel nutsbedrijven genoemd, zijn normaal gesproken onderhevig aan wijzigingen in de regelgeving van de overheid. De prestaties van een ETF-investering in nutsbedrijven worden beïnvloed door regelgeving die rechtstreeks van invloed is op nutsbedrijven. Dit komt omdat de prestaties van een utiliteits-ETF voornamelijk zijn gekoppeld aan die van de bedrijven die de ETF in portefeuille heeft. Dit betekent ook dat als de nutsbedrijven het goed doen, de ETF het normaal gesproken goed zou moeten doen.

Beleggers kunnen hun portefeuilles verder diversifiëren door te beleggen in ETF's die andere nutsbedrijven op wereldschaal bereiken. Beleggers die het extra risico voor een kans op een hoger rendement kunnen dragen, hebben zelfs toegang tot nut-ETF's die worden aangewend. Er zijn ook zogenaamde inverse ETF's, waarmee beleggers bepaalde hedgingstrategieën kunnen gebruiken. Een omgekeerde ETF, zoals de naam al doet vermoeden, beweegt in de tegenovergestelde richting van de index die hij volgt. Dat wil zeggen, als de index stijgt, zal de ETF dalen, en als de index daalt, zal de ETF het waarderen.