Co to jest strategiczny fundusz inwestycyjny?
Strategiczny fundusz inwestycyjny to portfel o określonej wartości, który jest wykorzystywany do określonego celu. Aktywa strategicznego funduszu inwestycyjnego można pozyskiwać na rynkach finansowych z ekspozycji na papiery wartościowe, takie jak akcje i obligacje, a także aktywa nieruchomości. Czasami partnerzy funduszu mogą wnosić wkłady pieniężne, a nawet pożyczać pieniądze w celu zarezerwowania funduszy na realizację celu strategicznego. Poszczególne stany, kraje lub firmy mogą opracować fundusze inwestycyjne na jedną lub więcej inicjatyw.
Zazwyczaj fundusz inwestycyjny jest prowadzony przez wewnętrzny komitet inwestycyjny. Podczas gdy portfel może wzrosnąć do pewnej wielkości z zysków uzyskanych na rynkach finansowych, w przeciwnym razie sponsor funduszu może ograniczyć wielkość indywidualnych alokacji dokonywanych przez ten fundusz. Na przykład, jeśli celem strategicznego funduszu inwestycyjnego jest inwestowanie w rozwój energii, sponsor funduszu może ograniczyć kwotę pieniędzy, którą można przeznaczyć na pojedynczy projekt.
Poszczególne kraje mogą rozwijać strategiczne fundusze inwestycyjne w celu poprawy warunków lub wspierania regionalnych przedsiębiorstw. Na przykład aktywa funduszu strategicznego można zebrać w celu sfinansowania rozwoju infrastruktury. Kierunek pieniądza w takim portfelu inwestycyjnym zależy od podstawowych strategii przedstawionych w dokumentach założycielskich funduszu.
Innym sposobem wykorzystania przez państwo strategicznego funduszu inwestycyjnego jest obrona. Jeśli gospodarka spowolni, a produkcja w pewnym przemyśle załamie się, przywódcy danego kraju mogą być zaniepokojeni groźbą wkroczenia zagranicznych inwestorów z drapieżnymi zamiarami uzyskania dużych udziałów w przedsiębiorstwach. Środki w strategicznym funduszu inwestycyjnym można wykorzystywać proaktywnie, inwestując w cierpiący przemysł, unikając w ten sposób ingerencji niepożądanych inwestorów, którzy mogą być zainteresowani kontrolowaniem aktywów zagranicznych.
Istnieją różne powody, dla których korporacja może utworzyć strategiczny fundusz inwestycyjny. Ten rodzaj portfela może być wykorzystywany do utrzymywania działalności gospodarczej na granicy nowych i powstających technologii lub systemów stosowanych w danej branży. Na przykład firma może przeznaczyć pieniądze, które ostatecznie zostaną przeznaczone na inwestycje w start-upy za niektórymi nowymi systemami, które mogą wpłynąć, ukształtować lub zmienić branżę w przyszłości. Tworząc fundusz inwestycyjny w celu strategicznego finansowania działalności tych przedsiębiorstw, korporacja zajmuje pozycję wyprzedzającą konkurencję, a także uczestniczy w ewentualnych zyskach przedsiębiorstw rozpoczynających działalność.