Qu'est-ce qu'un fonds d'investissement stratégique?
Un fonds d'investissement stratégique est un portefeuille valant une somme particulière utilisée à des fins précises. Les actifs d’un fonds d’investissement stratégique pourraient être mobilisés sur les marchés financiers par une exposition à des titres tels que des actions et des obligations ainsi qu’à des actifs immobiliers. Parfois, les partenaires d’un fonds peuvent faire des contributions en espèces ou même emprunter de l’argent afin de mettre de côté des fonds pour atteindre un objectif stratégique. Des États, des pays ou des entreprises peuvent créer des fonds d’investissement pour une ou plusieurs initiatives.
Généralement, un fonds d’investissement est géré par un comité d’investissement interne. Bien que le portefeuille puisse atteindre une certaine taille à partir de bénéfices réalisés sur les marchés financiers ou autrement, le sponsor d'un fonds peut limiter la taille des attributions individuelles effectuées par ce fonds. Par exemple, si l'objectif du fonds d'investissement stratégique est d'investir dans le développement énergétique, le sponsor du fonds peut imposer un plafond sur le montant d'argent pouvant être consacré à un projet individuel.
Certains pays pourraient développer des fonds d’investissement stratégiques pour améliorer les conditions ou soutenir les entreprises régionales. Par exemple, les actifs d’un fonds stratégique pourraient être mobilisés pour financer le développement des infrastructures. L'orientation de l'argent dans un tel portefeuille de placement dépend des stratégies fondamentales décrites dans les documents de montage du fonds.
Un pays peut également utiliser un fonds d'investissement stratégique de manière défensive. En cas de ralentissement économique et de ralentissement de la production d'un secteur donné, les dirigeants d'un pays pourraient craindre que des investisseurs étrangers ne manifestent leur intention de prendre des participations importantes dans des entreprises. Les ressources d’un fonds d’investissement stratégique peuvent être utilisées de manière proactive en investissant dans l’industrie en difficulté, évitant ainsi l’interférence d’investisseurs indésirables qui pourraient être intéressés par un contrôle des actifs étrangers.
Une société peut constituer un fonds d’investissement stratégique pour différentes raisons. Ce type de portefeuille pourrait être utilisé pour maintenir une entreprise à la pointe de technologies ou de systèmes nouveaux et émergents utilisés dans un secteur donné. Par exemple, une entreprise peut mettre de côté de l'argent qui sera éventuellement utilisé pour investir dans des entreprises en démarrage derrière certains des nouveaux systèmes susceptibles d'influencer, de façonner ou de changer un secteur à l'avenir. En formant un fonds d’investissement pour financer stratégiquement les activités de ces entreprises, une société se positionne pour rester en avance sur la concurrence et pour partager les bénéfices éventuels des entreprises en démarrage.