Co to jest roczny obrót?
Roczny obrót jest terminem używanym do opisania stopnia zmiany, która ma miejsce w ciągu roku kalendarzowego. Zasadniczo przedstawiany jako procent, obrót można obliczyć w celu opisania zmiany w sile pracowników, a następnie udziałów w portfelu inwestycyjnym lub przesunięć w stosunku do inwestycji posiadanych przez fundusz wspólnego inwestowania lub jakiś rodzaj funduszu giełdowego. W każdym wniosku określenie rocznego obrotu i przyczyny zmian, które miały miejsce, są nieocenione, jeśli chodzi o planowanie na przyszłość.
Jeśli chodzi o roczny obrót pracowników, większość firm stara się utrzymać ten stosunek na jak najniższym poziomie. Kiedy pracownik jest zatrudniony, pracodawca inwestuje w tego pracownika, najczęściej poprzez szkolenie pracownika w zakresie wykonywania zadań, których on lub ona nie mogła wykonywać w przeszłości. Ponieważ szkolenie nowych pracowników kosztuje, zatrzymanie obecnych pracowników, którzy są w pełni kompetentni na swoich stanowiskach, leży w najlepszym interesie firmy. Z tego powodu firmy często oferują zachęty do pozostania w branży przez długi czas. Jako bonus, utrzymanie rocznego obrotu na niskim poziomie zwiększa również postrzeganie, że firma jest stabilna i prawdopodobnie będzie istnieć przez wiele lat.
W odniesieniu do działalności inwestycyjnej roczny obrót to stosunek lub odsetek zmian, które zachodzą w obrębie portfela inwestycyjnego w ciągu roku kalendarzowego. Dzięki tej aplikacji wyższy roczny obrót niekoniecznie musi być ujemny, jeśli faktycznie zwiększył wartość i różnorodność portfela. Na przykład, jeśli inwestor rozpoczął rok z portfelem, który w przeważającej części składał się z opcji na akcje związanych z jedną branżą, oczywista byłaby potrzeba dywersyfikacji. Zakładając, że w ciągu roku inwestor podjął kroki w celu zabezpieczenia akcji związanych z innymi branżami, zakupił kilka emisji obligacji i ostatecznie zmniejszył swoją ekspozycję rynkową w tej jednej branży, istnieje duża szansa, że portfel wygeneruje wyższy zwrot. Jednocześnie portfel będzie miał taką pozycję, aby chronić inwestora przed nagłym pogorszeniem koniunktury w jakiejkolwiek branży.
Roczny obrót służy również do opisania tempa zmian w ramach funduszu wspólnego inwestowania lub pewnego rodzaju funduszu notowanego na giełdzie w danym roku. Podobnie jak w przypadku dywersyfikacji portfela, zarządzający funduszem wspólnego inwestowania będą stale oceniać nowe opcje inwestycyjne w celu włączenia do funduszu. Może to obejmować sprzedaż inwestycji, które nie osiągają porównywalnych wyników i nie przewiduje się, aby poprawiły się przez pewien czas. W takim przypadku wyższy roczny obrót jest uważany za wydarzenie pozytywne, ponieważ zmiana tych danych chroni najlepszy interes inwestorów w funduszu i pozwala na osiągnięcie możliwie najwyższej stopy zwrotu.