Vad är skatteförberedelser?

Skatteförberedelser är processen att fylla i en skattedeklaration med korrekt finansiell information för att fastställa skatteplikt och ta reda på om en skattebetalare är skyldig pengar eller har rätt till återbetalning. Skattebetalarna kan göra detta själva eller anställa en professionell för att göra det om de är oroliga för att fylla i pappersarbetet korrekt eller vill se om det är möjligt att spara pengar på skatter. Professionella skatteförberedare måste ha licenser för att utöva och kan på begäran från kunder ge information om deras utbildning och certifieringar.

Processen för att förbereda skatter kräver att du får rätt skatteformulär för en skattebetalares behov, tillsammans med eventuella ytterligare kalkylblad och pappersarbete. För vissa kan detta vara enkelt eftersom de kan använda det grundläggande skatteformuläret utan extra pappersarbete. Andra kan ha mer komplexa skatter eftersom de driver företag, hanterar komplexa inkomster eller bedriver annan finansiell verksamhet som gör deras skattedeklarationer mer komplicerade.

Med formuläret i handen kan skattebetalarna samla in sitt underlag, inklusive officiella skattedeklarationer skickade från arbetsgivare, banker och andra källor; kvitton från finansiella transaktioner; och annan finansiell dokumentation de kan ha. Det kan hjälpa till att skanna formuläret och generera en lista med nödvändiga leveranser så att skattebetalaren kan samla dessa före start. Skattebetalare som använder en professionell för att förbereda skatter kommer vanligtvis att få en lista över den information de behöver ta med.

Nästa steg innebär att fylla i pappersarbete, se till att deklarationerna är korrekta och fullständiga. I slutet av skatteförberedelseprocessen kommer skattebetalaren att konsolidera all information om blanketten enligt anvisningarna för att ta reda på vad hennes skattepliktiga inkomst är, och kommer att använda detta som underlag för att ta reda på det totala beloppet hon borde ha betalat i skatt över det senaste året. Om hon överbetalt sina beräknade skatter får hon återbetalning. Om hon underbetalt måste hon lämna in en betalning för att göra skillnaden.

Professionell skatt förberedelse kan spara pengar. Revisorer, skatteadvokater och liknande yrkesverksamma är mycket bekanta med skattelagen och känner till alla tips och tricks för att minska skatteplikten. De kan genomföra en intervju före skatteförberedelsessessionen för att identifiera besparingsområden, till exempel avdrag som människor inte gör anspråk på eller felaktigt inlämnade uttalanden. För beredning av grundskatt kan det vara möjligt att betala en fast avgift, medan komplexa skatter vanligtvis kräver en timpris.