Co je to investiční makléř?

Investiční makléři jsou odborníci, kteří zabývají investiční transakce jménem svých klientů. Investiční makléř může fungovat jako nezávislý poskytovatel nebo být spojen s investiční makléřskou firmou. Při obou dohodách provádí investiční makléř nákup a prodejní činnost v souladu s úrovní autorizace poskytnuté klientem.

Dnes existuje mnoho různých typů investičních makléřů. Někteří zaměřují svou pozornost na řešení možností investování, které zahrnují nákup a prodej akcií akcií. Jiní se raději soustředí na řízení investic, jako jsou komodity nebo dluhopisy. V některých částech světa jsou odborníci, kteří spravují obchodování s měnou jménem svých klientů, označováni jako měnové makléři .

Pokud jde o vzdělávání, bude mít typický investiční makléř silné zázemí v oblasti financí a investování. To často zahrnuje dokončení formálních studií v univerzitním prostředí a také praktikuAL zkušenosti s prací s investiční společností. Spolu s tímto formálním školením a zkušenostmi jde přirozená schopnost pro detail a schopnost pracovat s postavami dlouhou cestu k úspěšnému pomoci investičnímu makléři.

Podpora cílů klienta je nezbytná pro funkci investičního makléře. Makléř bude spolupracovat s klientem na definování těchto finančních cílů, posouzení typů investic, se kterými se klient cítí pohodlně, a obecně pomáhá vytvořit pracovní investiční portfolio, které splňuje očekávání klienta. Jakmile bude tento nadace zavedena, zprostředkovatel bude aktivně hledat investiční příležitosti, které jsou v nejlepším zájmu klienta, a také hledat tržní trendy, které naznačují, že jakékoli současné podíly v daném časovém období pravděpodobně sníží hodnotu.

Aby bylo možné fungovat jako investiční makléř, individual musí mít jemně vyladěný pocit integrity. Informace poskytnuté klientem jsou považovány za proprietární a nejsou k dispozici nikomu, kdo není přímo spojen s investičním účtem. Spolu s respektem soukromí klienta musí být investiční makléř také opatrný, aby pro svůj osobní zisk nevyužíval vlastnické informace. V mnoha zemích jsou zavedeny tuhé předpisy, aby se zabránilo tomuto typu činnosti.

Získání pověsti kompetentního investičního makléře vyžaduje čas. Makléř musí stanovit prokázané výsledky pro přesné předpovědi o tržních trendech a také prokázat konzistentní odhodlání řídit investice svých klientů profesionálním způsobem. Vzhledem k tomu, že investiční makléř buduje tuto pověst pro přesnost a spolehlivost, pravděpodobně nebude mít problém zajistit klienty a užívat si dlouhou a obohacující kariéru.