Was macht ein Private Placement Agent?
Geldbeschaffung auf den Kapitalmärkten kann mit der richtigen Unterstützung effektiver sein. Ein privater Vermittler wird beauftragt, private Finanzierungsmöglichkeiten für Kunden zu ermitteln. Bei diesen Kunden handelt es sich häufig um institutionelle Investoren wie Private Equity- oder Immobilienfirmen. Ein Vermittler für Privatplatzierungen könnte auch Unternehmen unterstützen, einschließlich Start-up-Unternehmen, die Geld für Wachstum sammeln oder ihre Geschäftstätigkeit fortsetzen möchten. Sobald die Anleger identifiziert sind, versucht ein Platzierungsagent, eine finanzielle Verpflichtung von ihnen einzugehen, und wenn bereits ein Versprechen abgegeben wurde, kann der Agent versuchen, den Wert dieser Investition zu steigern.
Private Placements finden im gesamten Private-Equity-Bereich statt. Ein Private Equity-Experte sammelt Geld für ein Anlageportfolio mit einer bestimmten Strategie für die Ausrichtung dieses Fonds. Möglicherweise wird ein privater Vermittler beauftragt, der das Unternehmen bei der Beschaffung von Geldern unterstützt, indem er Investoren für einen bestimmten Fonds sucht. Er oder sie sollte enge Branchenbeziehungen zu institutionellen Anlegern unterhalten, einschließlich Pensionsfonds, Stiftungen und Finanzdienstleistungsunternehmen. Agenten sollten den Private-Equity-Managern helfen, die mit dem Investmentfonds verbundenen Ziele festzulegen, damit logische Schritte unternommen werden können, um diese Erwartungen zu erfüllen, beispielsweise der Versuch, einen Fonds bis zu einem bestimmten Datum für neue Investitionen zu schließen.
Um effektiv zu sein, muss ein Private Placement Agent das Anlageprodukt eines Kunden problemlos an andere institutionelle Anleger vermarkten können. Dies setzt voraus, dass Sie wissen, welche Investmentfonds für welche Anleger am besten geeignet sind. Bestimmte Investmentfonds eignen sich beispielsweise am besten für Versicherungsunternehmen, während andere Investmentkapital von Unternehmen und vermögenden Privatpersonen anziehen. Durch den Abgleich von Investmentfonds mit nur den am besten geeigneten potenziellen Investoren schätzt ein Privatvermittler die Zeit eines Kunden, indem er unproduktive Gespräche vermeidet. Idealerweise kann ein Platzierungsagent zu einem Investor zurückkehren, wenn ein Private-Equity-Fonds in Zukunft ein nachfolgendes Anlageportfolio auflegt.
Für ein privates Unternehmen würde ein Vermittler versuchen, Kapital von Risikokapitalfirmen zu gewinnen, die in Start-up-Unternehmen investieren. Ein Agent kann einem neuen Unternehmen auch dabei helfen, Mezzanine-Kapital zu beschaffen, das entweder aus Fremd- oder Eigenkapital besteht. Das Geld kann zur Finanzierung von Operationen, zur Expansion oder zur Stärkung einer Bilanz verwendet werden.
Je breiter die von einem privaten Vermittler angebotenen Dienstleistungen sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Geschäft von einem professionellen Vermittler generiert wird. Zum Beispiel bietet ein Vermittler mit Erfahrung über Kontinente hinweg Anlegerkunden ein größeres Engagement im globalen Kapital. Ein Experte mit Erfahrung in der Beschaffung von Geldern für Immobilienfonds, Private Equity und private Unternehmen könnte in den sich wandelnden Wirtschaftszyklen am meisten davon profitieren, wenn Anlageklassen in und aus der Gunst geraten.