¿Qué es la gestión de transición?
La gestión de transición
es un servicio financiero disponible para inversores institucionales que necesitan hacer cambios significativos en sus carteras, como fusionarlos, vender o reestructurarlos sustancialmente. Este proceso puede exponer a los inversores al riesgo y usar un consultor, como una compañía de transición que se especializa en tales actividades, puede reducir las pérdidas y mantener la cartera fuerte a través de la transición. Varias empresas secundarias de venta, firmas financieras especializadas en ofrecer ventas de valores y servicios relacionados, tienen un departamento de gestión de transición para ayudar a los inversores.
Los cambios periódicos en una cartera pueden ser necesarios en respuesta a las condiciones cambiantes del mercado, los nuevos objetivos de la compañía y otros eventos. Si bien la transición se puede manejar internamente, la compañía puede tomar pérdidas en el proceso de venta y mudanza de valores porque no maneja las transiciones de cartera a gran escala de forma regular y es posible que no pueda aprovechar al máximo el proceso. Como resuLT, los inversores institucionales generalmente recurren a los servicios de un tercero.
La gestión de la transición puede incluir actividades como fusionar dos fondos mutuos de la manera más eficiente y efectiva, liquidando rápidamente una cartera para generar capital sin crear grandes pérdidas para la empresa, etc. Se reunirá un equipo de gestión de transición para reunirse con representantes de los inversores para discutir el objetivo de la transición y el período de tiempo. Esta información se utilizará para desarrollar un plan de trabajo efectivo.
La institución encargada de manejar la gestión de la transición puede recibir un gran grado de latitud para que pueda actuar rápidamente para tomar las decisiones financieras apropiadas en nombre de su cliente. Esto permite a las empresas aprovechar las tendencias del mercado que cambian rápidamente cuando se trata de mover y vender valores. A lo largo del proceso de transición, el objetivo generalmente es mantener la carterao actuar. Es posible que se necesite cierta discreción en algunos casos, ya que generalmente las empresas no desean alertar a la industria financiera sobre el hecho de que una cartera está siendo liquidada o reestructurada, ya que esto puede dificultar el proceso y puede desencadenar un pánico.
Las personas que trabajan en este campo tienen una experiencia sustancial con el manejo de carteras grandes. Pueden tener títulos comerciales o calificaciones educativas relacionadas. Es posible recibir bonos y otros beneficios para manejar una gestión de transición, especialmente bien, creando un incentivo para que las personas se desempeñen al más alto nivel posible al manejar la transición. Esto también puede generar un sentido de competencia, que muchas firmas financieras creen que es un aspecto beneficioso del lugar de trabajo al obligar a las personas a trabajar constantemente para mejorar su rendimiento.