移行管理とは何ですか？

移行管理は、統合、販売、または実質的に再構築されるなど、ポートフォリオに大きな変更を加える必要がある機関投資家が利用できる金融サービスです。このプロセスは、投資家をリスクにさらし、そのような活動を専門とする移行会社などのコンサルタントを使用すると、損失を減らし、移行を通じてポートフォリオを強力に保つことができます。多くのセルサイド企業（証券および関連サービスの販売を専門とする金融会社）は、投資家を支援するための移行管理部門を持っています。

ポートフォリオの定期的な変更は、市場の状況、新しい会社の目標、その他のイベントの変化に対応して必要です。移行は内部で処理できますが、大規模なポートフォリオの移行を定期的に処理しず、プロセスを最大限に活用できない可能性があるため、証券を販売および移動するプロセスで損失を被る可能性があります。 resuとしてLT、機関投資家は通常、第三者のサービスに目を向けます。

移行管理は、2つのミューチュアルファンドを最も効率的かつ効果的な方法で融合するなどのアクティビティを含めることができます。移行管理チームが組み立てられ、投資家の代表者と会って、移行と時間枠の目標について話し合います。この情報は、効果的な作業計画を策定するために使用されます。

移行管理の処理を担当する機関には、クライアントに代わって適切な財務上の決定を下すために迅速に行動できるように、大量の緯度を与えることができます。これにより、企業は、証券の移動と販売に関して、急速に変化する市場動向を利用することができます。移行プロセス全体で、目標は通常、ポートフォリを維持することですoパフォーマンス。通常、企業はポートフォリオが清算または再構築されているという事実を金融業界に警告したくないため、ある程度の裁量が必要になる場合があります。

この分野で働く人々は、大きなポートフォリオの処理に関するかなりの経験があります。彼らはビジネスの学位または関連する教育資格を持っているかもしれません。移行管理を特にうまく処理するためのボーナスやその他の利点を受け取ることができ、移行を管理しながら人々が可能な限り最高のレベルで実行するインセンティブを作成することができます。これはまた、多くの金融会社が、人々がパフォーマンスを改善するために絶えず努力することを強制することにより、職場の有益な側面であると信じられている競争の感覚を生み出すことができます。