Qu'est-ce qu'un conseil en finance d'entreprise?

Lorsque les dirigeants d'entreprise envisagent un événement financier majeur, ces professionnels ne font généralement pas cavalier seul. Les banques d’investissement proposent des services de conseil en matière de financement des entreprises pour les aider dans les transactions majeures sur les marchés des capitaux. Certains de ces services de conseil peuvent être liés à des fusions et acquisitions, à une levée de fonds ou au lancement d’une nouvelle société sur les marchés négociés en bourse dans le cadre d’une offre publique initiale (PAPE). Les banquiers qui fournissent des services de conseil en matière de financement aux entreprises gagnent souvent des honoraires en fonction de la taille des transactions effectuées. Il est possible pour une entreprise financière de se spécialiser dans la fourniture de conseils dans un rôle de conseil ou d’avoir une gamme plus étendue de services qui ne se limite pas à des conseils.

Une entreprise qui cherche à se développer par le biais d'une fusion ou d'une acquisition fera souvent appel aux services d'un cabinet de conseil en entreprise. Ces personnes, qui sont souvent des professionnels de la banque d’investissement, peuvent contribuer aux transactions nationales et internationales. Lorsqu'il apprend les objectifs et les ressources d'un client, une société de conseil peut vous aider à localiser des cibles d'acquisition et peut entamer des processus de négociation. Les services de conseil aux entreprises comprennent la fourniture d’évaluations d’actifs ou d’activités afin qu’une entreprise puisse déterminer le meilleur prix à payer pour une acquisition. Les services financiers permettent également de déchiffrer la meilleure façon de financer une transaction, notamment d’utiliser de l’argent, des actions ou des dettes, par exemple.

Les banquiers fournissant des services de conseil en finance d'entreprise peuvent être affectés à un secteur particulier, tel que le commerce de détail ou la technologie, ou à un segment donné des marchés, y compris les marchés des capitaux d'emprunt ou des capitaux propres. Les honoraires des banquiers représentent souvent un pourcentage de la valeur totale de la transaction. Ces dépenses sont également déterminées par le nombre de sociétés de conseil en financement des entreprises engagées pour une transaction donnée. Souvent, une entreprise embauchera plus d'une banque d'investissement ou société de conseil en fonction de facteurs tels que la taille d'une transaction.

Lorsque le conseil en finance d'entreprise est utilisé sur les marchés des actions pour un événement tel qu'un PAPE, les banquiers d'investissement doivent fournir des conseils sur la valeur de la transaction. Ces professionnels doivent fournir des services, notamment déterminer le meilleur prix pour un nouveau titre entrant sur les marchés et le nombre total d’actions qui devraient raisonnablement être vendues à des investisseurs. Dans un environnement de taux d’intérêt acceptable dans l’économie, une entreprise peut décider d’émettre des obligations ou des emprunts sur les marchés. Les services de conseil en finance d'entreprise comprennent l'émission de titres de créance sur les marchés publics ou privés et la fixation des conditions de remboursement de ces obligations.