Wat is kwantitatieve bedrijfsanalyse?
Kwantitatieve bedrijfsanalyse is het proces waarbij financiële informatie en statistische modellen worden gebruikt die aan de hand van die informatie zijn verkregen om de sterkte van een onderneming te beoordelen. Het proces kan worden uitgevoerd door externe investeerders die proberen te beslissen of het bedrijf in kwestie een waardige investering is. Het kan ook worden gebruikt door de managers van een bedrijf om beslissingen te nemen over de toekomst van het bedrijf. Ongeacht wie kwantitatieve bedrijfsanalyses uitvoert, ze moeten ervoor zorgen dat ze juiste en relevante informatie in hun statistische modellen invoeren om ervoor te zorgen dat de geproduceerde output relevant en nuttig is.
Er zijn veel verschillende manieren om een bedrijf te beoordelen. Winstgevendheid, merkherkenning, marktprijs en klantrelaties zijn slechts enkele van de criteria die kunnen worden gebruikt om te bepalen of een bedrijf succesvol is of niet. Analisten hebben manieren om numerieke waarden toe te wijzen aan al deze kenmerken, die vervolgens kunnen worden onderverdeeld in verhoudingen en andere statistieken die gemakkelijk vergelijkbaar zijn. Dit proces staat bekend als kwantitatieve bedrijfsanalyse.
Een van de beste voorbeelden van hoe kwantitatieve bedrijfsanalyses worden uitgevoerd, is het gebruik van financiële ratio's. Financiële ratio's nemen stukjes financiële informatie op die is ontleend aan balansen en inkomstenrapporten en creëren via een eenvoudig wiskundig proces een ratio. Deze ratio's kunnen een glimp geven van een bepaald aspect van de bedrijfsactiviteiten, zoals de efficiëntie of afhankelijkheid van schulden. Deze informatie kan ook rechtstreeks worden vergeleken met andere bedrijven om erachter te komen of het bedrijf in kwestie concurrerend is binnen zijn branche.
Veel verschillende belanghebbenden kunnen baat hebben bij het uitvoeren van kwantitatieve bedrijfsanalyses. Beleggers kunnen het gebruiken als een manier om bedrijven te beoordelen en te beslissen of ze investeringskapitaal waard zijn. Bedrijfsmanagers kunnen daarentegen de analyse gebruiken om te achterhalen op welke gebieden hun bedrijf mogelijk bloeit en, misschien nog belangrijker, op welke gebieden ze mogelijk verbetering behoeven. Deze informatie kan alle zakelijke beslissingen helpen.
Het is belangrijk om te begrijpen dat kwantitatieve bedrijfsanalyses nadelen kunnen hebben als ze onjuist worden uitgevoerd. Veel amateuranalisten proberen te veel informatie in hun modellen te proppen, zelfs als die informatie niet relevant is en de resultaten scheef kan trekken. Bovendien is het uitvoeren van kwantitatieve analyses zonder context uiteindelijk zinloos. Een financiële ratio die laat zien hoe winstgevend een bedrijf is, betekent bijvoorbeeld weinig als het voor een referentiepunt niet wordt vergeleken met bedrijven binnen dezelfde branche.