Co je kvantitativní obchodní analýza?

Kvantitativní obchodní analýza je proces používání finančních informací a statistických modelů získaných z těchto informací jako prostředku pro posouzení síly podniku. Tento proces mohou provádět externí investoři, kteří se pokoušejí rozhodnout, zda je dané podnikání hodnou investice. Mohou být také použity manažery společnosti, aby pomohly při rozhodování o budoucnosti podnikání. Bez ohledu na to, kdo provádí kvantitativní obchodní analýzu, musí být opatrní, aby do svých statistických modelů vložili správné a relevantní informace, aby se zajistilo, že produkovaný výstup je relevantní a užitečný.

Existuje mnoho různých způsobů, jak posoudit podnikání. Ziskovost, rozpoznávání značky, tržní cena a vztahy se zákazníky jsou jen některá kritéria, která lze použít k určení, zda je společnost úspěšná. Analytici mají způsoby, jak přiřadit číselné hodnoty ke všem těmto charakteristikám, které pak lze rozdělit na poměry a jiné statistiky, které jsou snadno srovnatelné. Tento proces se nazývá kvantitativní obchodní analýza.

Jedním z nejlepších příkladů provádění kvantitativní obchodní analýzy je použití finančních ukazatelů. Finanční ukazatele berou části finančních informací získaných z rozvah a výkazů příjmů a pomocí jednoduchého matematického procesu vytvářejí poměr. Tyto ukazatele mohou poskytnout pohled na některé aspekty činnosti společnosti, jako je její efektivita nebo spoléhání se na dluh. Tyto informace lze také přímo porovnat s jinými společnostmi, aby se zjistilo, zda je dané podnikání v rámci svého odvětví konkurenceschopné.

Mnoho různých zúčastněných stran může mít prospěch z provádění kvantitativní obchodní analýzy. Investoři jej mohou použít jako způsob posuzování společností při rozhodování, zda jsou hodni investičního kapitálu. Naproti tomu obchodní manažeři mohou pomocí analýzy zjistit, ve kterých oblastech může jejich podnikání prosperovat, a co je možná důležitější, v kterých oblastech mohou potřebovat zlepšení. Tyto informace mohou informovat o všech obchodních rozhodnutích.

Je důležité pochopit, že kvantitativní obchodní analýza může mít své nedostatky, pokud bude provedena nesprávně. Mnoho amatérských analytiků se pokouší nacpat do svých modelů příliš mnoho informací, i když jsou tyto informace irelevantní a mohou zkreslit výsledky. Kromě toho provedení kvantitativní analýzy bez kontextu nemá v konečném důsledku smysl. Například finanční poměr ukazující, jak ziskový je podnik, znamená málo, pokud není v určitém referenčním bodě srovnáván se společnostmi ve stejném odvětví.