Was ist quantitative Unternehmensanalyse?
Quantitative Unternehmensanalyse ist der Prozess der Verwendung von Finanzinformationen und statistischen Modellen, die aus diesen Informationen gewonnen werden, um die Stärke eines Unternehmens zu beurteilen. Der Prozess kann von externen Investoren durchgeführt werden, die versuchen zu entscheiden, ob das betreffende Unternehmen eine Investition wert ist. Es kann auch von den Managern eines Unternehmens verwendet werden, um Entscheidungen über die Zukunft des Unternehmens zu treffen. Unabhängig davon, wer quantitative Geschäftsanalysen durchführt, müssen sie darauf achten, korrekte und sachdienliche Informationen in ihre statistischen Modelle einzugeben, um sicherzustellen, dass die produzierten Ergebnisse relevant und nützlich sind.
Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, ein Unternehmen zu beurteilen. Rentabilität, Markenbekanntheit, Marktpreis und Kundenbeziehungen sind nur einige der Kriterien, anhand derer festgestellt werden kann, ob ein Unternehmen erfolgreich ist oder nicht. Analysten haben die Möglichkeit, all diesen Merkmalen numerische Werte zuzuweisen, die dann in Kennzahlen und andere Statistiken unterteilt werden können, die leicht vergleichbar sind. Dieser Prozess wird als quantitative Geschäftsanalyse bezeichnet.
Eines der besten Beispiele für die Durchführung quantitativer Geschäftsanalysen ist die Verwendung von Finanzkennzahlen. Finanzkennzahlen verwenden Finanzinformationen, die aus Bilanzen und Einkommensberichten entnommen wurden, und erstellen mithilfe eines einfachen mathematischen Prozesses eine Kennzahl. Diese Kennzahlen können einen Einblick in einige Aspekte der Geschäftstätigkeit eines Unternehmens geben, beispielsweise die Effizienz oder die Abhängigkeit von Schulden. Diese Informationen können auch direkt mit anderen Unternehmen verglichen werden, um festzustellen, ob das betreffende Unternehmen in seiner Branche wettbewerbsfähig ist.
Viele verschiedene Stakeholder können von der Durchführung quantitativer Geschäftsanalysen profitieren. Investoren können damit Unternehmen beurteilen und entscheiden, ob sie ein angemessenes Anlagekapital haben oder nicht. Im Gegensatz dazu können Unternehmensleiter mithilfe der Analyse herausfinden, in welchen Bereichen ihr Unternehmen möglicherweise floriert und, was vielleicht noch wichtiger ist, in welchen Bereichen Verbesserungen erforderlich sind. Diese Informationen können alle Geschäftsentscheidungen beeinflussen.
Es ist wichtig zu verstehen, dass quantitative Geschäftsanalysen ihre Nachteile haben können, wenn sie falsch durchgeführt werden. Viele Amateuranalysten versuchen, zu viele Informationen in ihre Modelle zu packen, auch wenn diese Informationen irrelevant sind und die Ergebnisse verzerren können. Darüber hinaus ist eine quantitative Analyse ohne Kontext letztendlich bedeutungslos. Zum Beispiel bedeutet eine finanzielle Kennzahl, die zeigt, wie profitabel ein Unternehmen ist, wenig, wenn sie nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt mit Unternehmen aus derselben Branche verglichen wird.