Jakie są różne zadania menedżera portfela?

Zadania menedżera portfela różnią się między sobą i obejmują wiele funkcji, które będą obejmować działania koncentrujące się na zarządzaniu portfelami szeregu aktywów. Mogą one należeć do różnych klas aktywów, takich jak akcje, obligacje, towary, nieruchomości, private equity i wiele innych. Zarządzający portfelem zwykle podejmuje decyzje inwestycyjne dla osób fizycznych i / lub klientów instytucjonalnych, takich jak fundusze emerytalne, fundusze, korporacje, organizacje charytatywne i inne. Często menedżer specjalizuje się w jednej klasie aktywów, ale zwykle jest zobowiązany do przestrzegania polityki inwestycyjnej i wytycznych klienta lub pracodawcy.

Banki komercyjne, banki inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe i inne tego rodzaju podmioty są zwykle reklamodawcami ofert pracy dla menedżerów portfeli. Te zadania mogą pełnić różne role, na przykład starszy menedżer portfela lub asystent menedżera. W większych firmach wyższe stanowiska kierownika portfela mogą mieć tytuły, takie jak dyrektor ds. Inwestycji. Kandydaci na te role będą mieli różne poziomy umiejętności, kwalifikacji i doświadczenia. Zestaw umiejętności będzie obejmował głównie silne umiejętności numeryczne i analityczne, dogłębną znajomość rynków finansowych, doskonałą komunikację i umiejętności interpersonalne, wydajną pracę zespołową lub kierownictwo zespołu z możliwością samodzielnej pracy i nie tylko.

Wraz z tymi umiejętnościami opis stanowiska menedżera portfela będzie zazwyczaj wymagał idealnego kandydata, który ma tytuł licencjata, najlepiej w dyscyplinach takich jak finanse, ekonomia, zarządzanie przedsiębiorstwem i inne podobne lub uzupełniające się dziedziny. Szczególnie poszukiwani są kandydaci z tytułami magisterskimi, a nawet doktoranckimi z tych dyscyplin. Licencjonowane kwalifikacje Chartered Financial Analyst (CFA) są również bardzo uprzywilejowane przez firmy lub osoby prywatne poszukujące menedżera portfela. Aby móc studiować w celu uzyskania kwalifikacji CFA, osoba zwykle będzie musiała posiadać co najmniej stopień licencjata.

Praca menedżera portfela związana z utrzymywaniem koszyka towarów czasami trafia do doradców ds. Handlu towarami (CTA). CTA specjalizują się w handlu towarami na rynku kontraktów terminowych, który może być odpowiednim narzędziem dla niektórych klientów. Oferty pracy menedżera portfela private equity mogą obejmować wiele spersonalizowanych transakcji, które wiążą się z kontaktami osobistymi. Wynika to z faktu, że w przypadku tych miejsc pracy kierownik może być odpowiedzialny za przejęcie całych przedsiębiorstw, ich restrukturyzację, a nawet zaangażowanie w wiele praktycznych działań przejętych przedsiębiorstw.

Kwalifikacje te są zwykle konieczne do rozważenia danej osoby w przypadku wielu zadań związanych z zarządzaniem portfelem. Wynika to z faktu, że wiele firm zatrudniających uważa, że ​​posiadanie dobrych wyników w nauce jest pożądaną cechą. Ponadto uważa się, że pochodzący ze środowiska akademickiego najprawdopodobniej zapewni kandydatowi silną wiedzę na temat systemu finansowego, wielu teorii alokacji aktywów, teorii i modeli portfela oraz innych rzeczy, które są niezbędne dla tego biznesu.

Ponadto zadania asystenta menedżera portfela mogą na przykład wymagać od kandydata wykonywania obowiązków, takich jak analiza perspektyw inwestycyjnych i raportowanie do starszego menedżera portfela. Asystent może być również odpowiedzialny za wykonywanie szeregu transakcji, takich jak składanie zamówień handlowych. Czasami zarządzający portfelem ocenia wszystkie dostępne informacje przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Istnieje również wyspecjalizowany inwestor, który wykonuje zlecenia zgodnie z instrukcjami zarządzającego portfelem.

Ponadto istnieją stanowiska kierownika portfela akcji, które koncentrują się głównie na inwestowaniu w akcje i innych działaniach związanych z wyceną i obrotem akcjami. Zadania związane z zadaniami menedżera portfela o stałym dochodzie są przeznaczone dla klas aktywów, które płacą stałą stałą stopę procentową, takich jak niektóre rodzaje obligacji. Zarówno menedżerowie portfeli akcji, jak i obligacji zwykle wymagają osób, które są znającymi się na rzeczy analitykami bezpieczeństwa. Ponadto kariery menedżerów portfolio mogą być bardzo satysfakcjonujące dla osób, które są produktywne i niezawodne, i które konsekwentnie zapewniają dobre wyniki. Ponadto można zacząć od poziomu podstawowego i w zależności od jego osobistego popędu i ambicji można wspiąć się po drabinie do sukcesu.