異なるポートフォリオマネージャーの仕事とは何ですか？

ポートフォリオマネージャーの職務にはさまざまな機能が含まれており、さまざまな資産のポートフォリオの管理に焦点を当てた活動が含まれます。 これらは、株式、債券、商品、不動産、プライベートエクイティなど、さまざまな資産クラスに属することができます。 ポートフォリオマネジャーは通常、年金基金、基金、企業、慈善団体などの個人および/または機関顧客の投資決定を行います。 多くの場合、マネージャーは1つの資産クラスに特化しますが、通常、投資方針とクライアントまたは雇用主のガイドラインを順守する必要があります。

商業銀行、投資銀行、保険会社、およびその他のそのようなエンティティは、ポートフォリオマネージャーの仕事の通常の広告主です。 これらのジョブは、シニアポートフォリオマネージャーやアシスタントマネージャーなど、さまざまな役割を担います。 大企業では、シニアポートフォリオマネージャーのポジションは、最高投資責任者などの肩書きを持つことができます。 これらの役割の候補者には、さまざまなレベルのスキル、資格、および経験があります。 スキルセットには主に、強力な数値および分析スキル、金融市場の十分な知識、優れたコミュニケーションおよび対人スキル、効率的なチームワークまたは独立して働く能力を備えたチームリーダーシップなどが含まれます。

これらのスキルに加えて、ポートフォリオマネージャーの職務記述書には通常、学士号を取得した理想的な候補者が必要です。できれば、金融、経済、経営、その他の類似または補完分野の分野が望ましいです。 上記の分野で修士号または博士号を取得した候補者は、特に求められています。 公認チャータードファイナンシャルアナリスト（CFA）の資格は、ポートフォリオマネージャーの採用を希望する企業または個人にも非常に好まれています。 CFA資格を取得するには、通常、少なくとも学士号を取得する必要があります。

商品バスケットの維持に関わるポートフォリオマネージャーの仕事は、商品取引アドバイザー（CTA）に行くことがあります。 CTAは、特定のクライアントに適した先物市場で商品を取引することに特化しています。 プライベートエクイティポートフォリオマネージャーの仕事には、個人ベースで人々と取引することを含む多くのカスタマイズされた取引が含まれる場合があります。 これは、これらのジョブでは、マネージャーがビジネス全体を取得し、リストラし、さらには取得したビジネスの多くの実践的な活動に関与する責任を負う可能性があるためです。

これらの資格は、通常、個人が多くのポートフォリオマネージャーの仕事を検討するために必要です。 これは、多くの採用企業が強い学業成績を持っていることが望ましい特性であると認識しているためです。 さらに、アカデミーから来ることで、候補者が金融システム、資産配分理論の多く、ポートフォリオ理論とモデル、およびこのビジネスに不可欠な他のことについて強力な知識を持っていることを確実にすることができると考えられます。

さらに、たとえば、アシスタントのポートフォリオマネージャーの仕事では、候補者が投資の見通しを分析したり、シニアポートフォリオマネージャーに報告したりするなどの任務を遂行する必要があります。 アシスタントは、取引注文の発行など、さまざまな取引を行うこともできます。 ポートフォリオマネージャーは、投資決定を行う前に関連するすべての情報を評価する場合があります。また、ポートフォリオマネージャーの指定に従って注文を実行する専門トレーダーもいます。

さらに、株式投資や株式の評価と取引に関するその他の活動に主に焦点を当てた株式ポートフォリオマネージャーの仕事があります。 債券ポートフォリオマネージャーの仕事に関係するタスクは、特定の種類の債券など、固定金利を定期的に支払う資産クラス専用です。 通常、株式および債券ポートフォリオマネージャーの仕事には、知識のあるセキュリティアナリストが必要です。 さらに、ポートフォリオマネージャーのキャリアは、生産性と信頼性が高く、一貫して強力な結果をもたらす人々にとって非常に価値のあるものになります。 また、入門レベルから開始することもできます。個人的な意欲や野心に応じて、成功へのはしごを登ることができます。