Jaké jsou různé úkoly správce portfolia?

Úlohy správce portfolia se liší podle mnoha funkcí a budou zahrnovat činnosti, které se zaměřují na správu portfolií řady aktiv. Mohou patřit do různých tříd aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, komodity, nemovitosti, soukromý kapitál a mnoho dalších. Správce portfolia obvykle přijímá investiční rozhodnutí pro jednotlivce a / nebo institucionální klienty, jako jsou penzijní fondy, nadační fondy, korporace, charitativní organizace a další. Manažer se často specializuje na jednu třídu aktiv, obvykle však musí dodržovat investiční politiku a pokyny klienta nebo zaměstnavatele.

Komerční banky, investiční banky, pojišťovny a další podobné subjekty jsou obvyklými inzerenty pracovních míst v portfoliu. Tyto pozice mohou zastávat různé role, například vedoucí portfoliový manažer nebo asistent manažera. Ve větších firmách mohou mít pozice vedoucího portfolia tituly, jako je hlavní investiční referent. Kandidáti na tyto role budou mít různé úrovně dovedností, kvalifikací a zkušeností. Soubor dovedností bude většinou zahrnovat silné numerické a analytické dovednosti, důkladné znalosti finančních trhů, vynikající komunikační a mezilidské dovednosti, efektivní týmovou práci nebo vedení týmů se schopností pracovat samostatně a více.

Spolu s těmito dovednostmi bude popis práce manažera portfolia obvykle vyžadovat ideálního kandidáta, který má vysokoškolský titul, nejlépe v oborech jako je finance, ekonomie, řízení podniku a další podobné nebo doplňkové oblasti. Kandidáti s magisterským nebo dokonce doktorským titulem v uvedených oborech jsou zvláště vyhledáváni. Kvalifikace licencovaného autorizovaného finančního analytika (CFA) je také velmi oblíbena společnostmi nebo jednotlivci, kteří se snaží zaměstnat manažera portfolia. Aby mohl jednotlivec studovat pro získání kvalifikace CFA, musí být obvykle držitelem alespoň bakalářského titulu.

Práce manažera portfolia týkající se udržování koše komodit někdy půjdou k poradcům pro obchodování s komoditami (CTA). CTA se specializují na obchodování s komoditami na futures trhu, což může být pro určité klienty vhodným prostředkem. Pracovní místa v portfoliu soukromého kapitálu mohou zahrnovat mnoho zakázek na míru, které zahrnují jednání s lidmi na osobním základě. Důvodem je, že s těmito úkoly může být manažer zodpovědný za získání celých podniků, jejich restrukturalizaci a dokonce za zapojení do mnoha praktických činností získaných podniků.

Tyto kvalifikace jsou obvykle nutností pro jednotlivce, aby byli zvažováni pro mnoho pracovních míst v portfoliu. Je to proto, že mnoho najatých firem vnímá, že mají silný akademický záznam jako žádoucí vlastnost. Navíc se věří, že pocházející z akademie s největší pravděpodobností zajistí, že kandidát má silné znalosti finančního systému, mnoha teorií alokace aktiv, teorií portfolia a modelů a dalších věcí, které jsou pro toto podnikání životně důležité.

Například pozice asistenta manažera portfolia mohou například vyžadovat, aby kandidát vykonával povinnosti, jako je analýza investičních vyhlídek a podávání zpráv vrcholovému manažerovi portfolia. Asistent může být rovněž odpovědný za provádění celé řady transakcí, jako je zadávání obchodních příkazů. Někdy manažer portfolia vyhodnotí všechny relevantní informace, které má k dispozici, než učiní rozhodnutí o investici. Existuje také specializovaný obchodník, který provádí příkazy podle pokynů správce portfolia.

Kromě toho existují práce manažera akciového portfolia, které se zaměřují hlavně na investování do akcií a další činnosti týkající se hodnocení a obchodování s akciemi. Úkoly obsažené v pracovních pozicích správce portfolia s pevným výnosem jsou věnovány třídám aktiv, které platí pevnou pravidelnou úrokovou sazbu, například určité typy dluhopisů. Úkoly správců portfolia akcií i dluhopisů obvykle vyžadují jednotlivce, kteří jsou znalými bezpečnostními analytiky. Kariéra správce portfolia může být navíc velmi přínosná pro lidi, kteří jsou produktivní a spolehliví a kteří trvale dosahují silných výsledků. Také je možné začít od základní úrovně a v závislosti na jeho osobním řízení a ambicích může stoupat po žebříku k úspěchu.