Jaké jsou různé úlohy správce portfolia?
Pracovní úlohy portfolia se liší a zahrnují mnoho funkcí, a tyto budou zahrnovat činnosti, které se zaměřují na správu portfolií řady aktiv. Mohou patřit do rozmanitých tříd aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, komodity, nemovitosti, soukromý kapitál a mnoho dalších. Manažer portfolia obvykle přijímá investiční rozhodnutí pro jednotlivce a/nebo institucionální klienty, jako jsou penzijní fondy, nadace, korporace, charitativní organizace a další. Manažer se často specializuje na jednu třídu aktiv, ale je obvykle povinn dodržovat investiční politiku a pokyny klienta nebo zaměstnavatele. Tato pracovní místa mohou obsadit různé role, jako je vedoucí portfolio nebo asistent manažera. Ve větších firmách mohou mít pozice vedoucího portfolia tituly, jako je hlavní investiční důstojník. Kandidáti na tyto role budoumít různé úrovně dovedností, kvalifikace a zkušeností. Soubor dovedností bude většinou zahrnovat silné numerické a analytické dovednosti, důkladné znalosti o finančních trzích, vynikající komunikaci a mezilidské dovednosti, efektivní týmovou práci nebo vedení týmu s schopností pracovat samostatně a více.
Spolu s těmito dovednostmi bude popis portfolia správce zaměstnání obvykle vyžadovat ideálního kandidáta, který má vysokoškolský titul, nejlépe v oborech, jako jsou finance, ekonomika, správa podnikání a další podobné nebo doplňkové oblasti. Kandidáti s magisterským nebo dokonce doktorandským titulem v uvedených oborech jsou zvláště hledáni. Kvalifikace licencovaného autorizovaného finančního analytika (CFA) je také velmi upřednostňována firmy nebo jednotlivci, kteří se snaží zaměstnávat portfoliového manažera. Aby byl schopen studovat pro kvalifikaci CFA, bude jednotlivec obvykle REpožadováno, aby držel alespoň vysokoškolský titul.
Práce manažera portfolia, která se týká údržby košíku komodit, někdy půjdou do poradců pro obchodování s komoditami (CTAS). CTA se specializují na obchodování s komodity na trhu futures, což může být pro některé klienty vhodným prostředkem. Pracovní úlohy portfolia soukromého kapitálu mohou zahrnovat mnoho přizpůsobených obchodů, které zahrnují jednání s lidmi osobním základem. Je tomu tak proto, že s těmito zaměstnáními může být manažer zodpovědný za získání celých podniků, restrukturalizaci a dokonce zapojení do mnoha praktických aktivit získaných podniků.
Tato kvalifikace jsou obvykle nutností, aby se jednotlivec považoval za mnoho pracovních míst pro správce portfolia. Je to proto, že mnoho najímajících firem vnímá, že mají silný akademický rekord jako žádoucí vlastnost. Navíc se věří, že pocházející z akademie s největší pravděpodobností zajistí, že kandidát má silnou znalost finančního systému, mnoho z nichTeorie alokace aktiv, teorie a modely portfolia a další věci, které jsou pro toto podnikání zásadní.
Například asistent portfolia správce pracovních míst může vyžadovat, aby kandidát vykonával povinnosti, jako je analýza investičních vyhlídek a podávání zpráv vedoucímu portfoliu. Asistent může být rovněž odpovědný za provádění řady transakcí, jako je zadávání obchodních příkazů. Někdy bude portfolio manažer před přijetím investičního rozhodnutí posoudit všechny relevantní informace, existuje také specializovaný obchodník, který provádí objednávky, jak stanoví správce portfolia.
Navíc existují úlohy manažera portfolia v portfoliu, která se zaměřují hlavně na investice do akcií a další činnosti týkající se hodnocení a obchodování s akciemi. Úkoly zapojené do pracovních míst pro správce portfolia s pevným příjmem se věnují třídám aktiv, které platí pevnou pravidelnou úrokovou sazbu, jako jsou určité typy dluhopisů. Úloha manažera portfolia vlastního majetku i dluhopisůS obvykle vyžadují jednotlivce, kteří jsou znalí bezpečnostní analytiky. Navíc může být kariéra manažera portfolia velmi prospěšná pro lidi, kteří jsou produktivní a spolehliví a kteří důsledně přinášejí silné výsledky. Také může začít ze vstupní úrovně a v závislosti na jeho osobní jízdě a ambicích může vyšplhat na žebřík k úspěchu.