Jak wybrać najlepsze fundusze hedgingowe?
Fundusze funduszy hedgingowych mogą zwiększyć różnorodność w portfelu inwestora. Wybierając najlepsze fundusze hedgingowe, należy wziąć pod uwagę fundusze różniące się strategią inwestycyjną. Każdy fundusz w funduszu hedgingowym zarządzany jest przez zarządzającego inwestycjami i każdy może praktykować inną strategię inwestycyjną. Inne ważne czynniki, które należy wziąć pod uwagę, obejmują historyczne wyniki funduszu, jego stopę zwrotu oraz wszelkie opłaty związane z funduszem.
Wykorzystanie zróżnicowanego zestawu funduszy do inwestowania w portfel funduszy hedgingowych zapewnia większą stabilność niż tylko jeden fundusz hedgingowy może zaoferować. Inwestowanie w jeden fundusz hedgingowy może być ryzykowne, ponieważ jeśli ten fundusz przynosi niskie zwroty lub, co gorsza, ulega awarii, żadne inne fundusze nie będą dostępne na wyrównanie straty. Jeżeli w portfelu wykorzystanych zostanie kilka różnych funduszy, te, które osiągają słabe wyniki, zostaną zrównoważone przez te, które osiągają dobre wyniki.
Podobnie jak fundusze wspólnego inwestowania, fundusze hedgingowe pozwalają inwestorowi rozłożyć ryzyko na całą pulę funduszy, aby zwiększyć możliwość uzyskania dodatniej ogólnej wartości aktywów netto. Tu jednak kończy się podobieństwo między funduszami wspólnego inwestowania a funduszami hedgingowymi. Fundusze hedgingowe są ograniczone do inwestorów o wysokiej wartości netto i generalnie wymagają wysokiej minimalnej inwestycji.
Opłaty są ważnym czynnikiem przy wyborze najlepszych funduszy funduszy hedgingowych. Wspólne opłaty obejmują opłaty za wyniki, opłaty za fundusz i ogólne opłaty za zarządzanie funduszem hedgingowym. Opłaty za wyniki mogą być w rzeczywistości dodatnie, ponieważ motywują zarządzającego funduszem hedgingowym do podejmowania ryzyka i generowania możliwego wyższego zysku.
Fundusze hedgingowe mogą obejmować inwestycje we wszystko, od towarów i sztuki po nieruchomości. Każdy fundusz ma własne czynniki ryzyka w zależności od inflacji i klimatu gospodarczego w tym czasie. Prognozy ekonomiczne zazwyczaj przewidują, gdzie będzie rynek w najbliższej przyszłości; fuzje i nagłe załamania rynku mogą jednak stanowić nieprzewidziane ryzyko.
Fundusze hedgingowe nie muszą rejestrować się w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Fundusze zarejestrowane w SEC są zobowiązane do dostarczenia inwestorom prospektu emisyjnego oraz raportów kwartalnych, które należy składać w SEC. Wybór tych funduszy może zaoferować regulacje nadzorowane przez SEC. Niektórzy zarządzający funduszami i inwestorzy uważają to za pocieszające przy wyborze odpowiednich funduszy hedgingowych.