Jakie są różne metody analizy rynku kapitałowego?
Analiza fundamentalna i analiza techniczna to dwie metody analizy rynków kapitałowych. Te formy analizy mogą być stosowane razem lub niezależnie. Obie metody są stosowane na różnych rynkach finansowych na całym świecie, a wielu inwestorów stosuje kombinację technik z obu metod, aby odkryć opłacalne możliwości inwestycyjne. Prawidłowo przeprowadzona analiza rynku kapitałowego może pomóc inwestorom uzyskać ponadprzeciętne zwroty z inwestycji, unikając jednocześnie szkodliwych strat.
Na każdym rynku kapitałowym istnieją pewne wskaźniki i statystyki, które powodują wzrost lub spadek ceny akcji. Proces przeprowadzania fundamentalnej analizy obejmuje analizę sprawozdań finansowych i kluczowych wskaźników, które pomagają określić kondycję finansową firmy, a tym samym jej potencjalną wartość. Wielu inwestorów stosuje podstawowe zasady jako jedyną formę analizy rynku kapitałowego, ponieważ wierzą, że w długim okresie fundamenty spółki ostatecznie określą ruch cen jej akcji. Przeprowadzając fundamentalną analizę rynków kapitałowych, inwestorzy zazwyczaj przeglądają zyski i zyski spółek, a także ogólne perspektywy rynku, aby ustalić, czy ceny akcji niektórych spółek są zawyżone lub zaniżone. Chociaż analiza fundamentalna jest świetna do oszacowania długoterminowych zmian cen akcji, czasem może nie zdeterminować krótkoterminowych zmian cen.
Analiza techniczna to kolejna popularna forma analizy rynku kapitałowego. Metodologia ta opiera się na wykorzystaniu danych technicznych i wskaźników do przewidywania przyszłych zmian cen akcji. Inwestorzy, którzy korzystają z technik analizy technicznej, często przeglądają wykresy cenowe w celu ustalenia trendów i wielu poziomów wsparcia cenowego i oporu. Założeniem tej formy analizy rynku kapitałowego jest to, że ruchy cen nigdy nie są przypadkowe i będą podlegały powtarzalnym, przewidywalnym trendom. Techniki analizy technicznej można stosować na dowolnym rynku, ponieważ strategie te opierają się na danych i statystykach.
Doświadczeni inwestorzy często stosowali kombinację podstawowych i technicznych technik analizy w celu przewidywania zmian cen akcji. Podstawowa analiza jest przeprowadzana w celu ustalenia, w jaki sposób cena akcji powinna się zmieniać w oparciu o prezentowane dane ekonomiczne. Następnie przeprowadzana jest analiza techniczna w celu potwierdzenia analizy fundamentalnej. Zasadniczo stosuje się obie metody analizy rynku kapitałowego, ponieważ krótkoterminowe ruchy cen mogą być sprzeczne z analizą fundamentalną, dlatego można zastosować analizę techniczną w celu ustalenia krótkoterminowych ruchów cen na podstawie istniejących danych rynkowych.