Quelles sont les différentes méthodes d'analyse du marché des capitaux?
L'analyse fondamentale et l'analyse technique sont les deux méthodes d'analyse des marchés financiers. Ces formes d'analyse peuvent être utilisées ensemble ou indépendamment. Les deux méthodes sont utilisées sur divers marchés financiers à travers le monde et de nombreux investisseurs utilisent une combinaison de techniques issues de ces deux méthodologies pour découvrir des opportunités d'investissement rentables. Lorsqu'elle est effectuée correctement, l'analyse du marché financier peut aider les investisseurs à obtenir des rendements supérieurs à la moyenne tout en évitant les pertes préjudiciables.
Sur chaque marché des capitaux, certains paramètres et statistiques entraînent une hausse ou une baisse du cours des actions. Le processus d’analyse fondamentale consiste à analyser les états financiers et les principaux ratios permettant de déterminer la santé financière d’une entreprise et donc sa valeur potentielle. De nombreux investisseurs utilisent les principes fondamentaux comme seule forme d'analyse du marché des capitaux, car ils estiment que, sur une longue période, les fondamentaux d'une société détermineront en définitive l'évolution du cours de ses actions. Lorsqu'ils effectuent une analyse fondamentale des marchés financiers, les investisseurs examinent généralement les bénéfices et les bénéfices des sociétés, ainsi que les perspectives économiques du marché en général, afin de déterminer si les cours des actions de certaines sociétés sont surévalués ou sous-évalués. Bien que l'analyse fondamentale soit excellente pour estimer les mouvements de prix à long terme d'un stock, elle peut parfois échouer pour déterminer les mouvements de prix à court terme.
L’analyse technique est une autre forme populaire d’analyse des marchés financiers. Cette méthodologie consiste à utiliser des données techniques et des indicateurs pour prédire les mouvements de prix futurs d'un stock. Les investisseurs qui utilisent des techniques d'analyse technique passent souvent en revue les tableaux de prix pour déterminer les tendances et les multiples niveaux de support et de résistance des prix. Le principe de cette forme d’analyse des marchés financiers est que les mouvements de prix ne sont jamais aléatoires et suivent des tendances répétitives et prévisibles. Les techniques d'analyse technique peuvent être utilisées sur n'importe quel marché, car ces stratégies sont basées sur des données et des statistiques.
Les investisseurs avisés ont souvent utilisé une combinaison de techniques d’analyse fondamentale et technique pour prédire l’évolution des prix d’un titre. L'analyse fondamentale est effectuée pour déterminer comment le prix d'un stock devrait évoluer en fonction des données économiques présentées. Une analyse technique est ensuite effectuée pour confirmer l'analyse fondamentale. En règle générale, les deux méthodes d'analyse des marchés financiers sont utilisées, car les mouvements de prix à court terme peuvent être contradictoires avec l'analyse fondamentale. Par conséquent, une analyse technique peut être utilisée pour déterminer les mouvements de prix à court terme sur la base des données de marché existantes.