Co to jest globalny fundusz hedgingowy na poziomie makro?
Globalny fundusz hedgingowy makro to fundusz inwestycyjny, który inwestuje zgodnie z ogólnoświatowymi zasadami makro. Oznacza to, że inwestorzy funduszu hedgingowego stosują styl makroekonomiczny do inwestowania i inwestowania w aktywa na całym świecie. Zarządzający globalnymi funduszami hedgingowymi makro mogą swobodnie inwestować na dowolnym rynku na świecie, korzystając z dowolnego instrumentu finansowego.
Menedżerowie z globalnego funduszu hedgingowego makro szukają możliwości inwestowania w aktywa, które zapewniają ograniczone ryzyko i znaczną nagrodę. Zazwyczaj utrzymują bardzo zdywersyfikowane portfele, biorąc pod uwagę ich skłonność do inwestowania na rynkach całego świata. Globalni makro inwestorzy działają według mniejszej liczby zasad niż inwestorzy stosujący różne strategie, ale zwykle oczekuje się, że generują one większe zyski.
Inwestorzy w globalnym makrofinansowym funduszu hedgingowym szukają nietypowych zmian cen, które mogłyby wskazywać, że dany składnik aktywów jest niedowartościowany. Dzieje się tak, gdy popularna percepcja zaprzecza faktycznej kondycji ekonomii leżącej u podstaw rynku. Globalni makro inwestorzy często ustalają określony próg cenowy na niektórych rynkach. Jeśli konkretny składnik aktywów spadnie poniżej tego progu, inwestorzy kupią składnik aktywów w przekonaniu, że osiągną przyszły zysk. Zdolność inwestora do inwestowania we właściwym czasie ma kluczowe znaczenie dla długoterminowej rentowności.
Ten typ inwestora stosuje dyskrecjonalne i systematyczne metody zbliżania się do wysokiej jakości inwestycji. Niektórzy inwestorzy mogą łączyć te dwa podejścia, ale większość woli jedno od drugiego. Przy dyskrecjonalnym podejściu inwestor opiera się na własnej ocenie danego rynku lub transakcji. Dzięki systematycznej metodzie inwestor korzysta z systemu matematycznego, aby zdecydować, kiedy powinien podjąć działanie.
Globalni makroinwestorzy zazwyczaj zajmują pozycję o wysokiej dźwigni finansowej podczas inwestowania. Pozwala to na ogromne zyski, gdy są prawidłowe, i znaczne straty, gdy są nieprawidłowe. W rezultacie globalni inwestorzy makro są często uważani za osoby podejmujące największe ryzyko. Zarządzający globalnymi funduszami hedgingowymi wykorzystują swoją gotowość do inwestowania na mało znanych rynkach. Często zajmują pozycje, na które inni inwestorzy nie chcą się zajmować lub których nie znają.
Ten rodzaj funduszu może być niezwykle opłacalny, jeśli będzie prowadzony przez odpowiednich menedżerów. Globalni makro inwestorzy muszą mieć wiedzę wykraczającą poza przeciętnego inwestora, aby odnieść sukces. Często podejmują ogromne ryzyko z pieniędzmi klienta, ale zwykle są one dobrze obliczone. Globalny fundusz hedgingowy makro jest dobrym miejscem do inwestowania pieniędzy dla osób, które szukają dużych zysków, mając świadomość, że w swoich portfelach mogą odczuwać duże wahania.