Co je Wealth Management Consulting?
Poradenství v oblasti správy bohatství je proces, který pomáhá podniku nebo jednotlivci budovat, růst a udržovat finance. Pojem „bohatství“ označuje množství peněz a peněžních hodnot, takže poradenství v oblasti správy majetku se zaměřuje na tuto oblast. Může pomoci člověku naučit se, jak vytvářet bohatství, co s ním dělat, aby ho zachránilo nebo rostlo a naplánovalo, kam to půjde v případě rozvodu nebo smrti.
Téměř každý, kdo má finanční portfolio, může mít ve svém životě potřebu poradenství v oblasti správy majetku. Změna života, jako je manželství, může znamenat, že člověk potřebuje naplánovat, co se stane s jeho financemi. Vytvoření závěti znamená, že jiná osoba bude možná muset naplánovat, kam její majetek a peníze půjdou v případě, že zemře. I když člověk nemá konkrétní změnu života a chce se jen dozvědět, jak může růst bohatství za účelem odchodu do důchodu nebo deštivého dne, poradenství v oblasti správy majetku může pomoci.
Po celém světě existuje mnoho poradenských společností a agentů pro správu majetku. Obecně platí, že firma nebo konzultant nabídne služby výměnou za stanovený poplatek. Tento typ poradenství obvykle zahrnuje zasedání, na nichž konzultant nabízí rady, jak nejlépe „přesunout“ finanční aktiva. Jiné typy poradců pomohou jednotlivcům nebo podnikům růst bohatství výměnou za určité procento zisku. To znamená, že konzultant nebo firma by chtěla růst bohatství svých klientů, protože budou vydělávat pouze tehdy, pokud ano.
Poradenství v oblasti správy majetku zahrnuje mnohokrát rozdělování jakéhokoli množství peněz prostřednictvím několika úspor a investičních možností. Existuje spousta možností, jak ušetřit a investovat, takže plán je obecně vytvořen kolem toho, co je nejlepší pro každého jednotlivce. Tato rozhodnutí mohou být založena na tom, s čím člověkem musí začít, na čem chce skončit, a na rychlosti růstu nebo rizika, o které má zájem.
Poradenství v oblasti správy bohatství může mnoha podnikům pomoci naučit se, jak rozvíjet své bohatství a co s ním dělat, jakmile ho mají. Toto poradenství může trvat velmi dlouho nebo může zahrnovat pouze několik porad, v závislosti na typu požadovaného poradenství.