Was sind die besten Tipps für ein Hedge-Fonds-Startup?
Weltweit herrscht ein reger Wettbewerb um Hedgefonds. Ein Hedge-Fonds-Start muss sich wirklich von den Anlegern abheben, um erfolgreich zu sein, denn die Wertpapierfirma tritt wahrscheinlich nicht nur gegen andere neue Hedge-Fonds an, sondern auch gegen etabliertere Firmen, die eine Erfolgsgeschichte haben. Der Außenseiter muss auf vielen Ebenen wie Gebührenstruktur, Investitionstalent und Strategie konkurrieren.
Die Person, die ein Hedgefonds-Start-up betreibt, könnte ein aufstrebender Manager sein, ein Investment-Experte, der gerade dabei ist, sich einen Namen zu machen. Als aufstrebender Manager eingestuft zu werden, macht es für ihn oder sie umso wichtiger, Versprechen gegenüber der Investment-Community einzulösen. Selbst wenn der aufstrebende Manager bei einem größeren Hedgefonds oder einem anderen Finanzinstitut erfolgreich war, wird durch die Auflegung eines neuen Hedgefonds im Wesentlichen der Plan hinsichtlich der Mittelbeschaffung und der Anlageperformance klargestellt.
Ein Hedge-Fonds-Start muss mehrere Schlüsselbeziehungen eingehen, um die grundlegende Struktur des Geschäfts erfolgreich aufrechtzuerhalten. Dazu gehört die Einstellung von Mitarbeitern für Back-End-Office-Aufgaben wie Buchhaltung und Buchhaltung. Wenn ein Hedge-Fonds-Startup zu klein ist, um diese Fachkräfte intern zu beschäftigen, sollte ein externes Unternehmen beauftragt werden, diese Aufgaben auszuführen.
Es ist auch erforderlich, dass eine Anwaltskanzlei oder ein Anwalt in der Kanzlei anwesend ist oder als externe Partei eingestellt wird. Hedge-Fonds-Anlagen sind umfangreich und komplex, und es ist von entscheidender Bedeutung, dass Angehörige der Rechtsberufe vor Ort sind, um die korrekte Formulierung der Dokumente zu gewährleisten, damit keine Missverständnisse mit Mitarbeitern oder Anlegern auftreten. Es gibt Anwaltskanzleien, die diese Dienstleistungen für neue Hedgefondsfirmen anbieten.
Abhängig von der Anlagestrategie des Hedge-Fonds-Starts muss das Unternehmen möglicherweise Geld leihen, um bestimmte Anlagetransaktionen durchzuführen. Die meisten Hedgefonds haben für diese Dienstleistungen einen externen Prime Broker. Der Broker führt auch das Clearing von Geschäften an den Finanzmärkten durch. Die Anleger sollten nach Anlageinstrumenten suchen, die für diese Aufgaben externe Unternehmen beauftragen, um eine gewisse Rechenschaftspflicht des Hedgefonds zu gewährleisten.
Die Vermarktung eines Hedge-Fonds-Start-ups ist möglicherweise nicht im operativen Budget enthalten, zumindest anfangs. Es gibt Hedgefonds-Marketingfirmen oder -Datenbanken, die keine Hedgefonds beauftragen, Informationen über den Anlagestil, die Strategiegröße und andere Merkmale des Fonds zu übermitteln. Stattdessen berechnen sie Investoren, die den Service nutzen, um potenzielle Investitionen zu recherchieren. Beziehungen sind in der Investmentgemeinschaft von zentraler Bedeutung, daher kann die Vernetzung mit anderen Hedge-Fonds-Experten die Diskussion über einige der bewährten Marketingzweige in der Branche eröffnen.