¿Qué es un abogado de impuestos sobre el patrimonio?
Un abogado de impuestos sobre el patrimonio ayuda a las personas que están desarrollando su plan patrimonial. Se deben crear planes patrimoniales para cualquier persona que tenga una propiedad de material material o para cualquier persona que tenga hijos, especialmente niños menores de 18 años. Un abogado de impuestos del patrimonio debe estar actualizado en el campo de la ley de impuestos del patrimonio a nivel federal y estatal y en fideicomisos especializados. Cada año, se actualiza el código tributario del patrimonio, e incluso los cambios leves pueden marcar una gran diferencia en el resultado del patrimonio de un cliente.
El abogado de impuestos del patrimonio debe comprender los detalles de la ley federal de impuestos sobre el patrimonio. Además, debe estar actualizado sobre las exenciones y deducciones de la ley fiscal federal, como la exención personal, la deducción matrimonial y la deducción caritativa. En general, permiten que un cliente deje grandes cantidades de propiedades libres de un impuesto patrimonial.
Un abogado de impuestos sobre el patrimonio no permitirá que su cliente fall en ciertas "trampas fiscales". Por ejemplo, para la deducción matrimonial, si es cierto que no existe un impuesto federal sobre el patrimonio sobre la propiedad que se deja al cónyuge vivo, las personas podrían creer erróneamente que dejar todas las propiedades al cónyuge vivo es el mejor método para evitar impuestos. Un buen abogado de impuestos sobre el patrimonio sabrá que tal acción no siempre es la mejor, desde una perspectiva del impuesto sobre el patrimonio. En algunos casos, puede alentar a sus clientes a crear una confianza. Al usar un fideicomiso, el cónyuge vivo puede usar los ingresos en el fideicomiso, pero en realidad nunca se convertirá en el propietario legal de la propiedad en el fideicomiso.
Es mejor si el abogado de impuestos del patrimonio es familiar y actual con las leyes estatales de propiedad y el impuesto de herencia, también. Por lo general, los impuestos estatales del patrimonio son pequeñas cantidades de dinero y los impuestos de herencia solo se imponen en algunos estados. Dado que las leyes varían de un estado a otro, un abogado debe poder informar a su cliente sobre las diversas opciones sobre su estado de residencia.
cursRentamente, Estados Unidos tiene un impuesto de donación sobre grandes obsequios realizados durante la vida de una persona. Mantienen las mismas tasas que la tasa impositiva del patrimonio y se imponen solo al dador del regalo. Un abogado del impuesto sobre el patrimonio podrá explicarle a su cliente las excepciones a las reglas del impuesto de donaciones, como la exención anual, la exención matrimonial y la exención de facturas médicas y gastos educativos.
Aunque algunas personas sentirán que pueden llevar a cabo todos los aspectos de la planificación patrimonial sin la ayuda de un abogado, muchas personas querrán tener la información más informada para basarse en su plan. En algunos casos, un especialista en planificación patrimonial será más adecuado para manejar las necesidades relacionadas con la planificación de impuestos del patrimonio y los fideicomisos especializados. Algunas personas prefieren un especialista en planificación patrimonial para necesidades de planificación patrimonial más complejas.
Encontrar un abogado o especialista que pueda formar una buena relación de trabajo con sus clientes es clave. El boca a boca es la mejor manera de encontrar unAbogado de impuestos sobre el patrimonio: de familiares, amigos, círculos de redes e incluso de abogados en otros campos. Además, asegúrese de que cualquier acuerdo de tarifa se determine antes de que comience el trabajo, por escrito, para evitar cargos exorbitantes. Por último, siempre se recomienda que una persona investigue un poco de antecedentes sobre el abogado y el tema antes de entregarle la finca.