Wat is een afzonderlijke bestelling?

Discretionaire bestellingen zijn transacties die worden uitgevoerd namens een belegger zonder specifieke toestemming om de transactie te initiëren. Makelaars en portefeuillebeheerders mogen alleen een discretionaire order invoeren als de belegger vooraf toestemming heeft gegeven voor een dergelijke order. Vaak wordt de mogelijkheid om een ​​discretionaire bestelling uit te geven verschaft door een formele volmacht in te stellen die de makelaar in staat stelt om handelsactiviteiten namens een cliënt legaal te initiëren.

Bij een discretionaire bestelling hoeft de makelaar de belegger niet te raadplegen alvorens enige vorm van ruil met de beleggersrekening te doen. Het staat de makelaar vrij om elk type belegging te kopen en verkopen dat onder de volmachtvoorwaarden valt. Dit betekent dat de makelaar niet met de belegger hoeft te overleggen over zaken zoals de huidige koers van verschillende aandelen, of de belegger moet wijzen op het risiconiveau van een transactie.

Er zijn een paar belangrijke voordelen aan dit type opstelling. Een makelaar die een discretionaire bestelling kan plaatsen, kan zich snel verplaatsen met handelsactiviteiten. Dit betekent dat als er een bepaalde investeringsmogelijkheid is die slechts gedurende een zeer kort tijdsbestek beschikbaar zal zijn, de makelaar snel kan handelen. Als gevolg hiervan staat de belegger een rendement op een belegging te realiseren dat misschien niet mogelijk was geweest als de makelaar tijd had moeten besteden aan het lokaliseren van de belegger, de transactie in detail toelichtte en toestemming kreeg om de bestelling uit te voeren.

Een tweede voordeel van het toestaan ​​dat een makelaar een discretionaire bestelling plaatst, is dat de belegger niet betrokken hoeft te zijn bij de dagelijkse beslissingen over wat te kopen en wat te verkopen. Met een professionele makelaar die alle details afhandelt, kan de belegger zich concentreren op andere zaken, zoals carrière en gezin. Hierdoor kan de belegger er zeker van zijn dat de portefeuille groeit en de tijd en moeite besteden die anders nodig zou zijn om een ​​portefeuille effectief te beheren voor andere goede doelen.

Zelfs met een discretionaire orderregeling is het de belegger altijd vrij om de huidige status van zijn of haar portefeuille te controleren of met de makelaar te praten over hoe het account wordt beheerd. De belegger kan de makelaar ook waarschuwen voor een bepaalde investeringsmogelijkheid die er veelbelovend uitziet en zo de makelaar de bestelling laten plaatsen. Het gebruik van een discretionaire orderbenadering maakt het echter mogelijk dat de belegger alleen bij financiële beslissingen wordt betrokken wanneer en wanneer de belegger dat wenst.