Wat is een midcap-index?

Een mid-cap index is een verzameling aandelen die een gediversifieerde positie vertegenwoordigt in bedrijven met een 'gematigde' waarde. De midcap-status voor een aandeel is gebaseerd op marktkapitalisatie of de totale waarde van de uitstaande aandelen van het bedrijf. Door deze aandelen in een index op te nemen, kan de sector als geheel beter worden gevolgd of kunnen posities worden aangegeven die kunnen helpen de volatiliteit te beperken.

Midcapaandelen worden over het algemeen gedefinieerd als die met een bepaalde marktkapitalisatie groter dan "small cap" of "micro cap" aandelen, en kleiner dan "large cap" aandelen of bedrijven met een extreem grote totale aandelenwaarde. Sommige professionals gebruiken de algemene marker voor marktkapitalisatie tussen 2 en 10 miljard dollar om een ​​mid cap-aandeel te identificeren. Deze aandelen behoren vaak tot bedrijven die zich in een bepaalde branche of markt hebben gevestigd, maar die nog steeds veel potentieel voor uitbreiding hebben, zodat veel midcaps kansen bieden voor een handelsfilosofie die bekend staat als 'growth investing', waar beleggers proberen bedrijven te vinden met aandelen die naar verwachting nog steeds hoger zullen gaan.

Het is belangrijk op te merken dat veel financiële professionals geen strikte definitie erkennen voor aandelen met verschillende categorieën marktkapitalisatie. Dit betekent dat het effectief vertellen van iemand over een "mid cap" -voorraad hetzelfde is als verwijzen naar een menu-item "biggie-size" in een fastfoodrestaurant. De financiële bedrijven die mid-cap indexproducten aanbieden, of andere collecties van deze groeiaandelen, kunnen hun eigen criteria hebben voor wat een mid-cap aandeel of eigen vermogen is.

Sommige financiële professionals kijken graag naar een mid-cap index om te bepalen hoe de grotere 'mid-cap community' van aandelen presteert. Net als andere indexfondsen of -producten, helpt een mid-cap index om een ​​gediversifieerde bron te bieden waarbij beleggers niet alleen hun interesse beperken tot één specifiek bedrijf, maar beleggen in meerdere bedrijven met een aantal vergelijkbare kenmerken. Sommige financiële professionals en beleggingsexperts zouden kunnen aanbevelen een mid-capindex op te bouwen met aandelen uit verschillende marktsectoren zoals energie, technologie, detailhandel, internationale handel of medische diensten. Het samenstellen van een midcap-index of andere index helpt beleggers om dit doel te bereiken: hun beleggingen 'afdekken' in dit geval, zodat als één aandeel plotseling daalt, de gehele totale portefeuillewaarde niet snel uiteenvalt.

Beginnende beleggers kunnen in detail kijken naar dit soort fondsen dat verkrijgbaar is bij makelaars en andere financiële instellingen. Deze fondsen kunnen niet alleen gediversifieerd zijn, maar ook daghandel of andere voordelen bieden. Beleggers moeten alle mogelijke vergoedingen, commissies en andere kosten die betrokken zijn bij de toegang tot een bepaald mid-cap indexfonds bekijken om er zeker van te zijn dat ze worden beloond voor hun risico.