Co je index střední velikosti?

Index se střední kapitalizací je kolekce akcií, která představuje diverzifikovanou pozici vůči společnostem „střední“ hodnoty. Stav střední kapitálové hodnoty akcie je založen na tržní kapitalizaci nebo na celkové hodnotě nesplacených akcií společnosti. Vložení těchto zásob do indexu může pomoci zajistit lepší sledování celého sektoru nebo určit pozice, které mohou pomoci omezit volatilitu.

Akcie se střední kapitalizací jsou obecně definovány jako akcie s určitou tržní kapitalizací větší než akcie „s malou kapitalizací“ nebo „micro cap“ a menší než akcie s „velkou kapitalizací“ nebo společnosti s extrémně velkou celkovou hodnotou podílu. Někteří odborníci používají obecný ukazatel tržní kapitalizace mezi 2 a 10 miliardami dolarů k identifikaci akcií se střední kapitalizací. Tyto akcie často patří společnostem, které se etablovaly v určitém odvětví nebo trhu, ale stále mají před sebou velký potenciál pro expanzi, takže mnoho středních kapitalizací nabízí příležitosti pro obchodní filozofii známou jako „růstové investice“. kde se investoři snaží najít společnosti s akciemi, u nichž je pravděpodobné, že se v průběhu času zvýší.

Je důležité si uvědomit, že mnoho finančních odborníků neuznává přísnou definici akcií s různými kategoriemi tržní kapitalizace. To znamená, že když někdo vypráví něco o „střední čepici“, je to jako odkazovat na položku nabídky „biggie size“ v restauraci rychlého občerstvení. Finanční společnosti, které poskytují produkty indexu se střední kapitalizací nebo jiné sbírky těchto růstových akcií, mohou mít svá vlastní kritéria pro to, co tvoří akcie nebo kapitál se střední kapitalizací.

Někteří finanční profesionálové se rádi dívají na index se střední kapitalizací, aby určili, jak funguje větší „populace se středními kapitály“ akcií. Stejně jako jiné indexové fondy nebo produkty, index se středním kapitálem pomáhá poskytovat diverzifikovaný zdroj, kde investoři nejen omezují svůj zájem na jednu konkrétní společnost, ale investují do několika společností s podobnými charakteristikami. Někteří finanční profesionálové a investoři mohou doporučit vytvoření indexu se střední kapitalizací s akciemi z různých tržních odvětví, jako je energetika, technologie, maloobchod, mezinárodní obchod nebo lékařské služby. Sestavení indexu se střední kapitalizací nebo jiného indexu pomáhá investorům usilovat o dosažení cíle „zajistit“ své investice před rizikem, v tomto případě tak, že pokud se jedna akcie náhle sníží, celková hodnota portfolia se rychle nerozpadne.

Začínající investoři se mohou podrobně podívat na tyto druhy fondů dostupných od makléřů a dalších institucí poskytujících finanční služby. Kromě diverzifikace mohou tyto fondy nabídnout denní obchodní přístup nebo jiná výhoda. Investoři by se měli podívat na všechny potenciální poplatky, provize a další poplatky spojené se vstupem do konkrétního indexového fondu se střední kapitalizací, aby se ujistili, že jsou odměněni za své riziko.