¿Qué es un boleto de oferta?
También conocido como un boleto comercial, un boleto comercial es un documento que proporciona una sinopsis rápida y fácil de leer de las disposiciones que se aplican a un acuerdo comercial específico. Este tipo de documento se genera después de que se haya realizado el acuerdo o transacción, y sirve como historial de ejecución de esa transacción. No es inusual que los inversores y las compañías de inversión utilicen un ticket de acuerdo como un medio para gestionar el proceso de control de cambio, ya que los detalles en los tickets representan efectivamente cada transacción que ocurre.
Varios elementos clave de información se encuentran en el ticket de oferta promedio. Los términos y condiciones básicos relacionados con la transacción, como el precio unitario, el número de unidades, los nombres del comprador y el vendedor, y la fecha en que se completa la transacción, se encuentran en el detalle del boleto. Dependiendo de las regulaciones gubernamentales que sean aplicables a la transacción específica, también se puede incluir otra información en el texto del documento.
La mayoría de los tipos de operaciones de inversión se pueden rastrear utilizando un ticket de oferta. Los inversores pueden utilizar este tipo de herramienta de mantenimiento de registros para crear un historial de cualquier transacción relacionada con acciones. Del mismo modo, los contratos de futuros a menudo se rastrean con un ticket de oferta. Se pueden documentar otros tipos de derivados e incluso algunas emisiones de bonos con tickets de negociación, dependiendo de los términos de la operación y de cómo se publica la información en los registros contables del comprador o vendedor.
Al igual que con la mayoría de la documentación de inversión actual, es posible preparar y mantener copias impresas de todos los tickets de negociación en algún tipo de entorno de archivo físico. También es posible crear un ticket de oferta en forma electrónica, guardando el documento en un formato que no permita que se cambie sin la autorización adecuada. Cada vez más, las empresas de inversión y los inversores confían en el uso de tickets electrónicos como una forma de mantener el acceso a los documentos, pero evitan la necesidad de dedicar una gran cantidad de espacio para almacenar las copias físicas. Dependiendo de cómo se nombren las versiones electrónicas, el proceso de recuperación puede ser tan simple como acceder a un dispositivo de almacenamiento remoto y realizar una búsqueda utilizando todo o parte del nombre del archivo. Por el contrario, la tarea de revisar las carpetas de copias impresas y los sistemas de archivo para localizar el ticket de oferta deseado puede llevar una cantidad considerable de tiempo, especialmente si el sistema de archivo no se mantiene correctamente.