Qu'est-ce qu'une recommandation générale?
La recommandation générale implique une communication d'une société de courtage à tous ses clients. En général, la communication consiste à donner des conseils sur un stock donné, avec une recommandation d'acheter ou de vendre le stock ou le secteur en question. La recommandation générale est envoyée à tous les clients, quel que soit le statut du portefeuille de placement, les objectifs de placement déclarés du client ou le niveau de tolérance au risque habituellement affiché par le client.
Le but de l’émission d’une recommandation générale est d’avertir tous les clients de la société de courtage d’un changement imminent du marché boursier qui devrait avoir un impact profond sur une action ou un titre donné. Le changement peut entraîner une hausse significative du prix par action d'un stock donné, ce qui entraînerait une augmentation considérable de la valeur du portefeuille d'actions qui comprenait des actions de ce stock. En revanche, si une tendance particulière à la baisse est attendue avec un investissement particulier, la maison de courtage utilisera la recommandation générale pour alerter les clients de la probabilité élevée de l’événement, permettant ainsi à toute personne possédant des actions de décider de décharger les actions avant que le prix ne commence à baisser. diminution.
Les maisons de courtage ont tendance à être quelque peu conservatrices dans la formulation de recommandations générales. Comme pour tout type de conseil professionnel, les investisseurs s'attendent à ce que tout type de recommandation d'actions émise par le courtier soit précise et fiable. Pour cette raison, une maison de courtage accumule un grand nombre de données indiquant la tendance anticipée du stock en question et exécute un certain nombre de scénarios avant de recommander une ligne de conduite.
Les investisseurs sont également invités à effectuer leurs propres recherches avant de suivre les conseils formulés dans une recommandation générale. Bien qu’il existe un certain degré de risque dans tout type d’investissement, prendre le temps de s’assurer que les indicateurs et les conditions du marché confortent les conclusions de la recommandation générale aidera l’investisseur à décider s’il convient de suivre ses conseils ou de transférer l’option.