Che cos'è il trading direzionale?
Il trading direzionale è una strategia di investimento basata sulla speculazione dell'investitore sulla direzione del mercato. Questa strategia si basa esclusivamente sulla direzione del mercato e prevede di scommettere se il mercato aumenterà o diminuirà. Le operazioni direzionali comportano la creazione di una posizione netta lunga o netta corta all'interno di un mercato. Se il mercato sale, una strategia di investimento lunga netta pagherà, mentre una svolta al ribasso del mercato andrà a beneficio di un commercio netto direzionale corto.
Una strategia di trading direzionale è spesso semplice come un investitore che detiene un portafoglio di azioni o obbligazioni. Le risorse aggiuntive che l'investitore può utilizzare includono valute, future e opzioni. All'interno della categoria del trading direzionale corto e lungo, l'investimento può essere dedicato lungo o corto, una propensione lunga o corta dedicata o perseguire una strategia lunga o corta.
Strategie dedicate lunghe e corte prevedono l'assunzione solo di posizioni lunghe o corte sul mercato. Una posizione lunga è quella assunta più spesso dagli investitori, poiché è più probabile che il mercato a lungo termine cresca. Le strategie corte dedicate sono oggi meno comuni, ma un certo numero di imprenditori non convenzionali ha approfittato di questa strategia durante il mercato rialzista del ventesimo secolo. La strategia di trading direzionale nota come distorsione lunga o corta dedicata mantiene un'esposizione netta lunga o corta al mercato. Una strategia lunga e corta mantiene una vigilanza del mercato a breve termine e seleziona le azioni per andare long o short decidendo anche quando andare al netto lungo e quando andare al netto short.
Il trading direzionale lungo e corto è anche noto come market timing. È un concetto semplice che può essere applicato in qualsiasi mercato e implica semplicemente tenere d'occhio l'economia per entrare o uscire dal mercato sulla base di aspettative e previsioni. Il trading di direzione è l'opposto delle strategie neutrali del mercato, che combinano posizioni di mercato lunghe e corte per non determinare affatto un'esposizione netta al mercato.
Il trading direzionale è ampiamente utilizzato tra quelli nuovi nel mercato azionario e nel mondo degli investimenti. Per gli economisti più avanzati, il trading non direzionale è stato un'opzione, in particolare una buona in un mercato colpito da una recessione. Questo tipo di trading implica non prestare attenzione alla direzione del mercato. I trader non direzionali entrano nel mercato e escono solo dopo aver realizzato un profitto. Se il mercato diminuisce continuamente, inseriscono un hedge fund, un fondo di investimento non regolamentato che assume posizioni altamente speculative.