ファイナンシャルプランニング認定を取得するにはどうすればよいですか？

財務計画認定を取得するには、いくつかの方法のいずれかを使用できます。 財務計画の認定に焦点を当てたトレーニングプログラムへの登録は、1つの可能性です。 特定の資格情報が地元の財務計画機関によって認識されている場合、トレーニングプログラムを完了することなく認定を取得できます。 通常、財務計画の認定を受けるには、試験に合格した後に専門のライセンス料を支払うことに基づいています。 認定を取得したら、さまざまな財務計画のトピックについてクライアントに助言するキャリアを追求できます。

一般に、財務計画の認定を受けるには、財務計画トレーニングプログラムへの登録が必要です。 登録プロセスは異なる場合がありますが、通常は申込書に記入し、登録料とコース料金を支払う必要があります。 職員が申請資料を確認し、トレーニングプログラムへの受諾の通知を送信します。

地元または地域の財務計画協会によって承認され認定されているプログラムを選択することもできます。 通常、これらのプログラムは、協会によって設定された倫理的および専門的な基準のため、信頼できます。 一般に、これらの基準は、お客様の地域の財務計画を実施するための規制要件に基づいています。

認定ファイナンシャルプランナーになるために費やす時間は、トレーニングプログラムの選択に影響する場合があります。 学士号は通常4年間続き、多くの場合、最初の認定ステータスを取得するために必要です。 大学院の学位については、ほとんどのプログラムは最大2年間続き、学部課程で取得した基本的な知識を拡張します。 通常、認証プロセス自体にかかる時間は最短です。 場合によっては、証明書プログラムは通常、学士号、以前の実務経験、またはその両方の組み合わせを必要とします。

ほとんどの認定コースは、認定試験でよく取り上げられる資料を対象としています。 一般的に、認定試験は、財務計画に関連する現在のトピックを対象としています。 これらのトピックには、投資商品、金融業界の動向、および金融市場の規制ガイドラインが含まれる場合があります。

財務計画の認定を取得するには、試験の準備と受験が不可欠です。 業界の専門家は通常、財務計画関連のトピックを調べて試験の準備をすることを推奨しています。 機関によっては、試験を受ける前に確認するための学習資料を提供する場合があります。

特定の資格情報がある場合は、認定試験を受ける前に認定プログラムへの登録を控えることができる場合があります。 たとえば、財務計画の分野で数年の実務経験があるかもしれません。 通常、トレーニングプログラムをバイパスする可能性は、財務計画を実践するための地域の要件によって異なります。

財務計画証明書の料金を支払う準備をしてください。 一般的に、試験および協会の会費の費用をカバーする初期費用があります。 認証を維持することを選択した場合、その後の料金は毎年または隔年で支払われます。