ファイナンシャルプランナーになるにはどうすればよいですか？

ファイナンシャルプランナーになるには、中等教育、経験、認定、ライセンスの4つのステップを完了する必要があります。 これらすべての手順は、ファイナンシャルプランナーとして働くために必要です。 ファイナンシャルプランナーとは、個人の投資や長期の財務計画を支援する責任を負う人です。 これには、教育基金、早期退職、または株式と債券の購入が含まれます。

中等後教育のタイプは、コミュニティまたはキャリアカレッジの財務管理または会計の3年間の学位から、大学の会計の学位まで、財務プランナーになることを推奨しています。 大多数のファイナンシャルプランナーは、会計または財務の学歴を持っています。 金融の概念を理解しようとするときに非常に役立ち、この分野で一定量の知識があることをクライアントに保証します。

ファイナンシャルプランナーになったときに役立つ実用的な経験には、カスタマーサービス、ファイナンシャルオフィサー、会計士、投資会社での仕事が含まれます。 これらすべての経験は、クライアントサービスと財務情報を組み合わせたものです。 多くのファイナンシャルプランナーは、人前で話す能力とプレゼンテーション能力を獲得して、スキルセットを向上させます。

ほとんどのファイナンシャルプランナーは、大規模な金融会社または投資会社に雇用されています。 これらの企業は、多くの場合、従業員に製品提供、クライアント管理、ポートフォリオバランシング、および長期投資戦略のカスタマイズされたコースを完了することを要求しました。 これらのコースは無料で提供されますが、通常、継続して雇用するためには、修了が必要です。

一部の州では、ファイナンシャルプランナーになりたいすべての人にライセンス要件があります。 教育要件、試験、ライセンス料に関する情報については、地方自治体に確認してください。 これらのライセンスの目的は、お金が適切に投資および管理されることを顧客に保証することです。

プライベートプラクティスを開始するファイナンシャルプランナーは、通常、スキルセットにファイナンシャルプランニングを追加した公認会計士（CPA）です。 プライベートプラクティスを開始する前に考慮すべき多くの要因があります。 リソース、サポート、資金はすべて、この種の企業の長期的な実行可能性に直接影響する重要な項目です。

クライアントを引き付けることは、詐欺師やクライアントのお金を盗む他者に対する懸念が常にあるため、別の課題を提示する可能性があります。 潜在的な顧客を安心させるために、尊敬される企業とクライアントからのサポート文書と参照を提供します。 クライアントを保護するのに十分なビジネス保険を取得し、このサービスを提供できることを人々に知らせるプロモーション資料を作成します。