ファイナンシャルプランナーになるにはどうすればよいですか？

ファイナンシャルプランナーになるためには、4つのステップを完了する必要があります。中等後教育、経験、認定、ライセンスです。これらのすべての手順は、ファイナンシャルプランナーとして機能するために必要です。ファイナンシャルプランナーとは、投資と長期的な財務計画で個人を支援する責任がある人です。これには、教育基金、早期退職、または株式と債券の購入が含まれます。

財務計画者になることが推奨される中等後教育のタイプは、財務管理またはコミュニティまたはキャリアカレッジからの会計の3年間の卒業証書から、大学からの会計の学位に至るまでです。ファイナンシャルプランナーの大多数は、会計または金融の教育的背景を持っています。金融の概念を理解しようとするときは非常に役立ち、この分野である程度の知識を持っていることをクライアントに保証します。

金融プラになるときに役立つ実践的な経験NNERには、顧客サービス、財務担当者、会計士、投資会社の働きが含まれます。これらすべての経験は、クライアントサービスと財務情報を組み合わせています。また、多くのファイナンシャルプランナーは、スキルセットを向上させるために人前で話すこととプレゼンテーションスキルを獲得しています。

ほとんどのファイナンシャルプランナーは、大規模なフィニアルまたは投資会社に採用されています。これらの企業は、多くの場合、従業員が製品提供、クライアント管理、ポートフォリオバランス、長期投資戦略でカスタマイズされたコースを完了することを要求しました。これらのコースは無料で提供されますが、通常、継続的な雇用の要件です。

一部の州では、ファイナンシャルプランナーになりたいすべての人にライセンス要件があります。教育要件、試験、ライセンス料に関する情報については、地元の州政府に確認してください。これらのライセンスの目的は、REです顧客にお金が適切に投資され、管理されることを保証します。

個人慣行を開く

ファイナンシャルプランナーは、通常、スキルセットに財務計画を追加した公認会計士（CPA）です。個人的な慣行を開く前に考慮すべき多くの要因があります。リソース、サポート、および資金調達はすべて、このタイプの企業の長期的な実行可能性に直接影響を与える重要な項目です。

クライアントを引き付けることは、クライアントのお金を盗む詐欺アーティストや他の人たちに常に懸念があるため、別の課題を提示する場合があります。潜在的な顧客を安心させるために、尊敬されている企業やクライアントからのサポートドキュメントと参照を提供します。クライアントを保護し、プロモーション資料を作成して、このサービスを提供できることを人々に知らせるための十分なビジネス保険を取得します。