Wie werde ich Finanzplaner?

Um ein Finanzplaner zu werden, müssen Sie vier Schritte ausführen: postsekundäre Ausbildung, Erfahrung, Zertifizierung und Lizenzierung. Alle diese Schritte sind erforderlich, um als Finanzplaner zu arbeiten. Ein Finanzplaner ist jemand, der dafür verantwortlich ist, Einzelpersonen bei ihren Investitionen und langfristigen Finanzplänen zu helfen. Dies kann Bildungsfonds, frühzeitige Pensionierung oder den Kauf von Aktien und Anleihen umfassen. Die überwiegende Mehrheit der Finanzplaner hat einen Bildungshintergrund in Buchhaltung oder Finanzen. Es kann sehr hilfreich sein, wenn man versucht, Finanzkonzepte zu verstehen, und versichert den Kunden, dass Sie über ein gewisses Wissen auf diesem Gebiet verfügen.

Praktische Erfahrung, die hilfreich ist, wenn Sie eine finanzielle PLA werdenNNER umfasst den Kundendienst, der Finanzbeamte, der Buchhalter und die Arbeit für eine Investmentfirma. All diese Erfahrungen kombinieren Kundendienste und Finanzinformationen. Viele Finanzplaner erhalten auch öffentliche Sprech- und Präsentationsfähigkeiten, um ihre Fähigkeiten zu erhöhen. Diese Unternehmen verlangten häufig die Mitarbeiter, einen maßgeschneiderten Kurs in ihren Produktangeboten, Kundenmanagement, Portfolioausgleich und langfristigen Anlagestrategien zu absolvieren. Diese Kurse werden kostenlos zur Verfügung gestellt, aber erfolgreicher Abschluss ist in der Regel eine fortgesetzte Beschäftigung.

Einige Staaten haben Lizenzanforderungen für alle, die ein Finanzplaner werden möchten. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Landesregierung nach Informationen über die Bildungsanforderungen, Prüfungen und Lizenzgebühren. Der Zweck dieser Lizenzen besteht darinVersichern Sie den Kunden, dass ihr Geld ordnungsgemäß investiert und verwaltet wird.

Finanzplaner, die eine private Praxis eröffnen, sind in der Regel zertifizierte öffentliche Wirtschaftsprüfer (CPA), die ihre Fähigkeiten in der Finanzierung erweitert haben. Vor der Eröffnung einer privaten Praxis sind viele Faktoren zu berücksichtigen. Ressourcen, Unterstützung und Finanzierung sind alles wichtige Elemente, die sich direkt auf die langfristige Lebensfähigkeit dieser Art von Unternehmen auswirken.

Kunden anziehen können eine weitere Herausforderung darstellen, da es immer Bedenken hinsichtlich von Betrugskünstlern und anderen gibt, die das Geld ihrer Kunden stehlen. Bereitstellung unterstützender Dokumentation und Referenzen von angesehenen Unternehmen und Kunden, um potenzielle Kunden zu beruhigen. Machen Sie eine ausreichende Geschäftsversicherung, um Kunden zu schützen und Werbematerial zu erstellen, damit die Menschen wissen, dass Sie für diesen Service zur Verfügung stehen.