Wat zijn de verschillende soorten landgoedplanningskosten?
Estate planning fees die worden betaald aan advocaten, ambtenaren en dienstverleners kunnen in vier categorieën vallen. De meest basistarieven zijn voor het voorbereiden van documenten. Mensen met aanzienlijke activa zullen waarschijnlijk consultatiekosten betalen voor planning en advies. Bepaalde soorten documenten kunnen betrekking hebben op het indienen of overdragen van vergoedingen of andere betalingen aan ambtenaren om documenten te registreren of activa te herschikken. Ten slotte worden in sommige gevallen doorlopende vergoedingen betaald aan dienstverleners om zaken af te handelen die zijn geregeld als onderdeel van het planningsproces van het landgoed.
Mensen die landgoedplanning helpen bij een advocaat zijn individuen, stellen of een deel van een gezin; hoe meer mensen bij het proces betrokken zijn en van wie de belangen moeten worden overwogen, hoe hoger de kosten voor diensten. Individuen hebben de neiging om het minste bedrag aan vermogensplanningskosten te betalen. Individuen hebben vaak alleen documentvoorbereidingsdiensten van een advocaat nodig, zoals het opstellen van een basiswil, financiële volmacht en een medische volmacht met bepalingen van levende wil. In veel gevallen stellen advocatenkantoren een vast bedrag in voor documentvoorbereidingsdiensten dat een basisconsultatie en het opstellen van de papieren omvat.
Getrouwde stellen of partners en gezinnen met jonge kinderen hebben meestal meer nodig dan alleen de voorbereiding van documenten. Hun landgoedplanningkosten omvatten meestal kosten voor overleg, advies en planning. Dit is vaak nodig omdat de advocaat de specifieke omstandigheden van elke cliënt moet evalueren om de beste manier te vinden om de wensen van de cliënt uit te voeren. De betrokkenheid van begunstigden die na hun overlijden naar behoren moeten worden voorzien, maakt particulier overleg noodzakelijk om ervoor te zorgen dat alle kwesties aan bod komen.
Klanten met activa die de wettelijke limieten voor de beoordeling van de overheidsbelasting overschrijden, zullen ook landgoedplanningkosten betalen voor het opstellen en raadplegen van documenten, advies en planning. Dit type klanten genereert waarschijnlijk ook een derde categorie estate planning fees voor depots, eigendomsoverdrachten en registraties. Rijke klanten willen vaak probate vermijden door activa weg te doen tijdens de levensduur van de cliënt door trusts en bepaalde soorten bedrijfsentiteiten te gebruiken. In dit geval zou de advocaat worden belast met het voorbereiden van vertrouwensinstrumenten, het overdragen van activa en het registreren van entiteiten, en zou de cliënt de kosten betalen.
Estate planning kan de oprichting van entiteiten, zoals trusts, impliceren die voortdurende betrokkenheid van een derde partij vereisen. Een persoon die een onherroepelijk vertrouwen voor zijn kinderen opbouwt, moet bijvoorbeeld een trustee aanwijzen. Mensen huren soms professionele trustees in om het vertrouwen te beheren of het vertrouwen op te zetten via een bank die het geld beheert en uitkeringen afhandelt op basis van de instructies van de trustee. Derden brengen een vergoeding in rekening voor dit type doorlopende service dat wordt beschouwd als onderdeel van het landgoedplanningsproces.