Quali sono i diversi tipi di commissioni di pianificazione immobiliare?
Le spese di pianificazione immobiliare che vengono pagate a procuratori, funzionari e fornitori di servizi possono rientrare in quattro categorie. Il tipo più elementare di tasse è per la preparazione del documento. Le persone con risorse significative probabilmente pagheranno le spese di consulenza per la pianificazione e la consulenza. Alcuni tipi di documenti possono comportare l'archiviazione o il trasferimento di commissioni o altri pagamenti ai funzionari per registrare documenti o riorganizzare le risorse. Infine, in alcuni casi, vengono pagate commissioni continue ai fornitori di servizi per gestire le questioni organizzate nell'ambito del processo di pianificazione patrimoniale.
Le persone che cercano aiuto nella pianificazione patrimoniale da un avvocato sono persone, coppie o parte di una famiglia; più persone sono coinvolte nel processo e i cui interessi devono essere considerati, maggiori sono le commissioni per i servizi. Gli individui tendono a sostenere il minor importo delle spese di pianificazione immobiliare. Spesso, le persone hanno solo bisogno di servizi di preparazione di documenti da un avvocato, come la preparazione di una volontà di base, procura finanziaria e una procura medica con disposizioni di testamento biologico. In molti casi, gli studi legali fissano una tariffa forfettaria per i servizi di preparazione dei documenti che include una consultazione di base e la stesura dei documenti.
Le coppie sposate o i partner e le famiglie con bambini piccoli tendono ad avere bisogno di qualcosa di più della semplice preparazione del documento. Le loro spese di pianificazione immobiliare tendono a includere le spese di consulenza, consulenza e pianificazione. Ciò è spesso necessario perché l'avvocato deve valutare le circostanze specifiche di ciascun cliente per determinare il modo migliore per soddisfare i desideri del cliente. Il coinvolgimento dei beneficiari che devono essere adeguatamente previsti dopo la morte rende necessaria una consultazione privata per garantire che tutte le questioni siano coperte.
I clienti con beni che superano i limiti previsti dalla legge per la valutazione delle imposte statali sugli immobili dovranno sostenere anche spese di pianificazione immobiliare per la preparazione e consultazione dei documenti, consulenza e pianificazione. Questi tipi di clienti probabilmente genereranno anche una terza categoria di tasse di pianificazione immobiliare per limatura, trasferimenti di titoli e registrazioni. I clienti facoltosi spesso vogliono evitare la probate eliminando le attività durante la vita del cliente utilizzando i trust e alcuni tipi di entità aziendali. In questo caso, l'avvocato sarebbe incaricato di preparare strumenti fiduciari, trasferire beni e registrare entità, e il cliente pagherebbe le commissioni in questione.
La pianificazione patrimoniale può comportare la creazione di entità, come i trust, che richiedono un coinvolgimento continuo da parte di terzi. Ad esempio, una persona che crea una fiducia irrevocabile per i suoi figli dovrà designare un fiduciario. Le persone a volte assumono fiduciari professionali per gestire la fiducia o istituire la fiducia attraverso una banca che gestisce il denaro e gestisce le distribuzioni in base alle istruzioni del fiduciario. Le terze parti addebitano una commissione per questo tipo di servizio in corso che è considerato parte del processo di pianificazione immobiliare.