Hva er investeringsbeslutningsanalyse?

En investeringsbeslutningsanalyse er designet for å lede en virksomhet til å gjøre et godt informert grep rundt fremtidig investeringsavkastning basert på visse prognosemodeller. Forventningene kan være basert på tidligere resultater av visse eiendeler eller investeringer og bør ta hensyn til eksisterende eller potensielle risikoer som kan påvirke resultatene. Investeringsbeslutningsanalyse kan være en prognosemodell som brukes til å tallfeste risikoen og forventet avkastning fra en investeringseksponering. Prosessen involverer typisk flere parter, for eksempel investoren og en analytiker, eller en slags programvareløsning som kan lette analyseprosessen for investeringsbeslutningen.

Gjennom investeringsbeslutningsanalyser bør samarbeid mellom minst to parter eksistere. En analytiker vil sannsynligvis utlede en formel, modell eller matematisk ligning som kan brukes på en investors omstendigheter og behov for å danne en analyse. Investoren må være villig til å kommunisere visse mål og mulige aversjoner mot risiko som kan påvirke resultatene av en investeringsanalyse og beslutningsprosess.

Før en beslutning om å foreta en investering, kan en bedrift eller enkeltperson analysere om risikoen knyttet til å følge med tildelingen er passende i forhold til forventet avkastning eller fortjeneste. For å utføre investeringsbeslutningsanalyse, bør visse parametere etableres. For eksempel er investeringens varighet, enten det er på kort eller lang sikt, relativt til de ønskede resultatene detaljer som kan støtte analyseprosessen.

Evalueringsteknikker som brukes for å bestemme hvilke faktorer som riktig vurderer om en investering kan prestere godt eller ikke, avhenger i stor grad av typen prosjekt eller eiendeler som blir forfulgt. Det er også mulig at et sett med ukjente faktorer kan forstyrre forventede resultater fra en investering. Analyse inkluderer bruk av historisk ytelse og at det er mulig for visse ukjente faktorer å påvirke en investering for å danne en realistisk forventning.

Det er verktøy, for eksempel programmer, som kan skreddersys basert på visse kriterier for å lede en virksomhet eller individ til å sammenligne fordeler og ulemper ved en investeringsbeslutningsanalyse. Bruk av programvareløsninger vil sannsynligvis kreve avsløring av visse betingelser og forventninger. Dette kan omfatte et ønsket økonomisk resultat fra en investering, eventuelle sårbarheter som kan forbedres for å redusere sjansene for underprestasjoner i en investering, og en realistisk vurdering av ressursene som er tilgjengelige til å tildele et prosjekt eller eiendel. Investeringsbeslutningsanalyse kan også gjennomgå konsekvensene og riktig respons hvis forhåndsbestemt investeringsmål oppnås eller går glipp av utenfor en forventet tidsramme.