Co to jest analiza decyzji inwestycyjnych?
Analiza decyzji inwestycyjnych ma na celu skłonienie firmy do podjęcia świadomego posunięcia w sprawie przyszłych zwrotów z inwestycji w oparciu o określone modele prognoz. Oczekiwania mogą opierać się na wcześniejszych wynikach niektórych aktywów lub inwestycji i powinny uwzględniać wszelkie istniejące lub potencjalne zagrożenia, które mogą mieć wpływ na wyniki. Analiza decyzji inwestycyjnych może być modelem prognostycznym stosowanym do kwantyfikacji ryzyka i oczekiwanych zwrotów z ekspozycji inwestycyjnej. Proces zwykle obejmuje wiele stron, takich jak inwestor i analityk, lub oprogramowanie, które może ułatwić proces analizy decyzji inwestycyjnych.
Podczas analizy decyzji inwestycyjnych powinna istnieć współpraca między co najmniej dwoma stronami. Analityk prawdopodobnie wyprowadzi pewną formułę, model lub równanie matematyczne, które można zastosować do okoliczności inwestora i musi przeprowadzić analizę. Inwestor musi być gotów przekazać pewne cele i możliwe awersje do ryzyka, które mogą wpłynąć na wyniki analizy inwestycji i procesu decyzyjnego.
Przed podjęciem decyzji o inwestycji firma lub osoba fizyczna może przeanalizować, czy ryzyko związane z realizacją alokacji jest odpowiednie w porównaniu z oczekiwanymi zwrotami lub zyskami. Aby przeprowadzić analizę decyzji inwestycyjnych, należy ustalić pewne parametry. Na przykład czas trwania inwestycji, niezależnie od tego, czy ma ona charakter krótko-, czy długoterminowy, w stosunku do pożądanych rezultatów, jest szczegółami, które mogą wspierać proces analizy.
Techniki oceny stosowane w celu ustalenia, które czynniki właściwie oceniają, czy inwestycja może przynieść dobre wyniki, zależą w dużej mierze od rodzaju projektu lub realizowanych aktywów. Możliwe jest również, że zestaw nieznanych czynników może zakłócać oczekiwane wyniki inwestycji. Analiza obejmuje wykorzystanie wyników historycznych i uwzględnienie pewnych nieznanych czynników w celu wpłynięcia na inwestycję, aby stworzyć realistyczne oczekiwania.
Istnieją narzędzia, takie jak programy, które można dostosować w oparciu o określone kryteria, aby prowadzić firmę lub osobę w celu porównania zalet i wad analizy decyzji inwestycyjnych. Korzystanie z rozwiązań programowych może wymagać ujawnienia pewnych warunków i oczekiwań. Może to obejmować pożądany wynik finansowy z inwestycji, wszelkie słabe punkty, które można poprawić, aby zmniejszyć szanse na niezadowalające wyniki inwestycji, oraz realistyczną ocenę zasobów dostępnych do alokacji na projekt lub składnik aktywów. Analiza decyzji inwestycyjnych może również zweryfikować konsekwencje i właściwą reakcję, jeśli wcześniej ustalony cel inwestycyjny zostanie osiągnięty lub przekroczony poza przewidywanym harmonogramem.