Co to są firmy private equity?

Firmy private equity to organizacje biznesowe, które wykorzystują kapitałowe papiery wartościowe w celu generowania zysku. Zasadniczo papiery wartościowe wykorzystywane przez firmę private equity nie są przedmiotem obrotu na giełdzie papierów wartościowych. Firmy private equity są często zaangażowane w kupowanie i sprzedawanie firm z myślą o osiągnięciu krótkoterminowego zysku. Jednak firmy private equity czasami angażują się w kupowanie i sprzedawanie przedsiębiorstw w ramach długoterminowego podejścia inwestycyjnego.

Nie jest niczym niezwykłym, że firmy private equity tworzą grupa inwestorów o podobnej wizji. Podstawową przyczyną założenia tego rodzaju firmy może być jeden wspólny projekt. Gdy projekt zaczyna przynosić zyski, partnerzy mogą szukać podobnych przedsięwzięć, aby kontynuować działalność firmy i utrzymać zyski. W zależności od celów partnerów firma może skoncentrować się na konkretnym typie przedsięwzięcia biznesowego lub zdywersyfikować swoje interesy, uwzględniając kilka różnych rodzajów programów inwestycyjnych.

Podczas gdy firmy private equity mogą stosować dowolną liczbę podejść inwestycyjnych, istnieją trzy inwestycje private equity, które zwykle są powszechne. Po pierwsze, jest wykup lewarowany. Dzięki takiemu podejściu partnerzy wykorzystują dźwignię finansową do przejęcia firmy od obecnego zestawu akcjonariuszy i podzielenia nabytych akcji pomiędzy partnerów. Jest to podejście, które można zastosować przy nabywaniu spółki, która jest wypłacalna pod względem finansowym i generuje bieżący przepływ pieniężny.

Drugie podejście stosowane przez firmy private equity dotyczy dostarczania kapitału wysokiego ryzyka do nowej działalności. W przeciwieństwie do firm kupujących, kapitał podwyższonego ryzyka może służyć jako środek pomagający nowej firmie postawić na nogi i zacząć generować znaczne dochody w późniejszym terminie. Ten rodzaj inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym jest bardziej długoterminowy, ponieważ partnerzy w firmie mogą nie oczekiwać zwrotu przez dłuższy okres.

Zapewnienie kapitału na rozwój firmom o ustalonej pozycji, które chcą się rozwijać lub dywersyfikować, to kolejne podejście, z którego mogą skorzystać firmy private equity. Podobnie jak w przypadku kapitału podwyższonego ryzyka, zwiększenie kapitału wzrostu nie wiąże się z zakupem przedsiębiorstw. Zamiast tego kapitał na rozwój jest zapewniany w zamian za akcje spółki lub przy założeniu, że pożyczka kapitału zostanie spłacona w określonym terminie w przyszłości.

Podobnie jak w przypadku większości partnerstw finansowych, celem firm private equity jest generowanie zwrotu dla wszystkich zaangażowanych stron. Operacja może być korzystna dla wszystkich. Odbiorcy wsparcia firmy mają szansę się rozwijać i ostatecznie stać się silną firmą. Inwestorzy tworzący firmę czerpią korzyści z obecności w grupie, która pozwala im wybierać projekty, które mogą potencjalnie wygenerować ogromne bogactwo dla wszystkich zainteresowanych.