Co to jest Core Holding?
Holding podstawowy to pewien rodzaj inwestycji, która jest kupowana z wyraźnym zamiarem pozostania częścią portfela inwestycyjnego przez wyjątkowo długi czas, jeśli nie na stałe. Charakter tego długoterminowego pakietu akcji jest ogólnie uważany za zarówno konsekwentnie rentowny, jak i wystarczająco duży, aby stanowić podstawę lub rdzeń portfela. Podstawowy pakiet akcji może również stanowić podstawę działalności inwestycyjnej, jeżeli dany fundusz, a także stanowić podstawę portfela.
W wielu aspektach kluczowym pakietem jest kotwica, która zapewnia poczucie stabilności i ukierunkowania funduszy i portfeli. Rodzaj inwestycji, taki jak udziały w wysoko cenionej spółce, zwykle stanowi wskazówkę dotyczącą rodzajów możliwości inwestycyjnych, do których inwestor się wybiera. Często inne i bardziej przejściowe inwestycje będą możliwe ze względu na stabilność holdingu podstawowego, ponieważ udział ten stanowi co najmniej jedną inwestycję, która będzie konsekwentnie realizowana, nawet jeśli inne inwestycje się załamią.
Istnieje pewna różnica zdań co do tego, jak długo główny pakiet akcji musi pozostać częścią portfela, aby naprawdę mógł zostać uznany za inwestycję fundamentalną lub podstawową. Niektórzy analitycy wskazują, że jeżeli dany papier wartościowy lub inny pakiet akcji znajduje się w posiadaniu inwestora przez co najmniej dziesięć lat, pakiet ten można uznać za pakiet podstawowy. Inni wskazują, że gospodarstwa podstawowe muszą być utrzymywane przez co najmniej dwadzieścia lat, zanim uzyskają ten status.
Jeszcze inni uważają, że to nie bieżący czas, w którym udział znajdował się w portfelu, ale determinacja inwestora. Innymi słowy, jeśli inwestor kupi dziesięć tysięcy akcji ugruntowanej spółki z zamiarem utrzymania się na akcjach przez kilka następnych dziesięcioleci, inwestycję można słusznie uznać za główny pakiet akcji. Status zmieniłby się tylko, gdyby okoliczności sprawiły, że inwestor absolutnie koniecznie rozstał się z akcjami.
Większość inwestorów będzie posiadała co najmniej jeden podstawowy pakiet w portfelu inwestycyjnym. Często dodatkowe udziały są dodawane do tego pakietu, gdy i jak to możliwe. Ta przyrostowa akumulacja akcji w czasie może ostatecznie doprowadzić do znacznej stabilności finansowej, zakładając, że wybrany holding podstawowy dobrze sobie radzi w długim okresie.