コアホールディングとは何ですか？

コア保有とは、恒久的ではないにしても、非常に長期間投資ポートフォリオの一部を維持するという明確な意図を持って購入される投資の一種です。 この長期保有の性質は、通常、一貫して収益性があり、ポートフォリオの基盤またはコアを形成するのに十分なほど大きいと考えられています。 コア保有は、特定のファンドがポートフォリオの基盤を提供する場合、投資活動の基礎を形成することもあります。

多くの側面において、中核保有は、ファンドやポートフォリオに安定感と方向性を提供するアンカーです。 高く評価されている企業の株式などの投資のタイプは、通常、投資家がアプローチすることを選択した投資機会のタイプに関する手がかりです。 多くの場合、コア保有の安定性のために、他の投資が停滞しても、保有が一貫して実行される少なくとも1つの投資を表すため、他のより一時的な投資が可能になります。

基礎投資またはコア投資と真に見なされるために、コア保有がポートフォリオの一部であり続ける正確な期間については、いくつかの意見の相違があります。 一部のアナリストは、特定の証券またはその他の持ち株が少なくとも10年間投資家に所有されている場合、その持ち株は中核的な持ち株とみなすことができると指摘しています。 他の者は、中核保有がその状態に達する前に20年以上保持されなければならないことを示しています。

さらに、ポートフォリオに保有されているのは現在の期間ではなく、決定要因は投資家の意図であると考える人もいます。 言い換えれば、投資家が新しい数十年間株式に固執することを意図して確立された会社の1万株を購入した場合、投資は当然コア保有とみなすことができます。 状況は、投資家が株式を手放すことが絶対に必要な状況になった場合にのみ変わります。

ほとんどの投資家は、投資ポートフォリオ内に少なくとも1つのコアを保有しています。 多くの場合、可能な限り、この保有に追加の株式が追加されます。 選択されたコア保有が長期にわたって良好に機能すると仮定すると、株式の経時的な増分蓄積は、最終的には多大な財政的安定につながる可能性があります。