Jaké jsou různé typy pracovních míst pro plánování nemovitostí?
Pojem plánování majetku se používá k popisu procesu vypracování plánu vyplácení stavu jednotlivce po smrti. Lidé zaměstnaní v pracovních pozicích v oblasti plánování nemovitostí mají obvykle právní zájmy nebo oblast financí. Mnoho z těchto jednotlivců má vysokoškolské vzdělání a profesní osvědčení a licence, zatímco jiní zaměstnaní v pracovních pozicích v oblasti plánování nemovitostí jsou lidé, kteří vykonávají administrativní povinnosti a kteří nemají žádné odborné akademické nebo profesní pověření.
Pravidla probace jsou často složitá; rodiny a věřitelé intestních jednotlivců a těch s neúplnými závěťmi se často nakonec zapojí do složitých soudních bitev souvisejících s výplatou majetku. V důsledku toho právnické firmy zaměstnávají velké množství licencovaných právníků v pracovních pozicích pro plánování nemovitostí. Pravidla týkající se prozkoumání závěti se v různých regionech často liší. V takovém případě může být konkrétní právník schopen pomoci pouze klientům, jejichž aktiva se nacházejí v konkrétním regionu. Advokátům s licencí často pomáhají právní poradci, kteří obvykle studovali některé právnické třídy na vysoké škole, ale kteří buď nechodili na právnickou školu, nebo nezískali licenci k výkonu povolání. Zatímco mnoho právníků a právních asistentů zaměstnávají velké firmy, jiní jsou samostatně výdělečně činní jednotlivci, kteří mohou také pomáhat klientům v jiných záležitostech, než je plánování nemovitostí.
Finanční profesionálové, včetně bankéřů a investičních makléřů, jsou často zaměstnáni v pozicích plánování nemovitostí. Tito jednotlivci často pracují pro velké komerční banky nebo makléřské firmy a pomáhají bohatým jednotlivcům investovat své peněžní prostředky do cenných papírů, které lze snadno přenést na jejich dědice. Některé finanční společnosti navíc zaměstnávají certifikované účetní a daňové poradce při plánování nemovitostí a tito jednotlivci pomáhají svým klientům uspořádat jejich aktiva daňově efektivním způsobem. V některých zemích mohou lidé předávat pojistné smlouvy příjemcům, aniž by podléhali prozatímní dani nebo dani z příjmu, a někteří lidé podílející se na plánování majetku jsou licencovanými pojišťovacími agenty. Zaměstnanci hlavních bank mají někdy licenci k prodeji pojištění, poskytování daňového poradenství a prodeji cenných papírů. V takovém případě mohou klienti většinu svého plánování nemovitostí provádět za pomoci jediného profesionála.
Charity se často velmi spoléhají na dary od bohatých dobrodinců; mnoho neziskových skupin zaměstnává administrátory, kteří mají za úkol kontaktovat potenciální dárce a zařídit převody peněžních prostředků do organizace. Tito jednotlivci musí mít dobré interpersonální a administrativní dovednosti, ale zaměstnavatelé obvykle nepožadují, aby tito lidé absolvovali vysokoškolské kurzy nebo absolvovali jakékoli certifikační kurzy související s odvětvím. Mnoho univerzit a škol také zaměstnává lidi v podobných rolích.