¿Cómo me convierto en asistente de planificación financiera?
Los planificadores financieros son profesionales que ayudan a las personas y las organizaciones a crear estrategias para el crecimiento futuro. A menudo preparan balances y estados financieros, y brindan asesoramiento sobre la mejor manera de invertir o gastar dinero. Un asistente de planificación financiera es un profesional que ayuda a un planificador senior mediante la recopilación de documentos, correspondiente a clientes y colegas, y realizando investigaciones. Para convertirse en un asistente de planificación financiera, debe obtener un título universitario en un campo como finanzas, contabilidad o economía. Es posible que un título de posgrado no sea necesario para un asistente de planificación financiera, aunque muchos estudiantes de posgrado trabajan como asistentes de planificación financiera durante sus pasantías de posgrado.
Para convertirse en un asistente de planificación financiera, debe tener excelentes habilidades de comunicación. Esto significa que debe ser competente para escribir y hablar de manera profesional. Gran parte de este trabajo consiste en investigar y recuperar datos, y luego transmitir nInformación en el ecoses para un planificador senior. Los cursos de redacción de negocios pueden ser valiosos para un aspirante a asistente de planificación financiera.
Una persona que quiere convertirse en un asistente de planificación financiera también debe sentirse cómodo aprendiendo a usar un software complejo. Como asistente de planificación financiera, utiliza programas de computadora para hacer cálculos en los que un planificador basa sus decisiones. La mayoría de los programas comerciales requieren que los estudiantes aprendan a usar un software financiero común.
En muchos casos, la certificación profesional, como la certificación de contador público certificado (CPA) en los Estados Unidos, es valiosa para una persona a la que le gustaría convertirse en asistente de planificación financiera. Para obtener este tipo de certificación, un individuo normalmente debe completar un título de pregrado en contabilidad y trabajar un número mínimo de horas en la profesión contable. También debes planear ganar un SCO satisfactorioRe en un examen de competencia. Estos exámenes tienden a ser bastante difíciles, y muchos estudiantes de contabilidad encuentran que tienen que tomarlo más de una vez para calificar para la certificación.
Si usted es un estudiante de negocios, debe decirle a un asesor de la facultad que le gustaría convertirse en un asistente de planificación financiera. Él o ella podría conocer los programas ofrecidos por su escuela que pueden colocarlo en una buena posición. Al menos, su asesor puede escribirle una carta de recomendación.
Las cartas de recomendación son increíblemente importantes para cualquier persona que desee convertirse en asistente de planificación financiera. También debe actualizar su currículum con cada nueva habilidad y experiencia relevantes que adquiere. Cuando aprenda un nuevo programa de computadora, realice una nueva función en una pasantía o se honre con un premio, tome nota de él en su currículum.