Hvordan bliver jeg finansiel planlægningsassistent?

Finansielle planlæggere er fagfolk, der hjælper enkeltpersoner og organisationer med at skabe strategier for fremtidig vækst. De udarbejder ofte balancer og regnskaber og giver råd om, hvordan man bedst investerer eller bruger penge. En finansiel planlægningsassistent er en professionel, der hjælper en seniorplanlægger ved at samle dokumenter, der svarer til klienter og kolleger og udføre forskning. For at blive en finansiel planlægningsassistent, skal du optjene en bacheloruddannelse inden for et felt som økonomi, regnskab eller økonomi. En postgraduate grad er muligvis ikke nødvendig for en finansiel planlægningsassistent, selvom mange kandidatstuderende fungerer som assistenter til økonomisk planlægning i løbet af deres praktikpladser.

For at blive en økonomisk planlægningsassistent skal du have fremragende kommunikationsevner. Dette betyder, at du skal være dygtig til at skrive og tale på en professionel måde. Meget af dette job består i at undersøge og hente data og derefter formidle nødvendige oplysninger til en seniorplanlægger. Kurser til forretningsskrivning kan være værdifulde for en håbende økonomisk planlægningsassistent.

En person, der ønsker at blive en økonomisk planlægningsassistent, skal også føle sig godt tilpas med at lære at bruge kompleks software. Som finansiel planlægningsassistent bruger du computerprogrammer til at foretage beregninger, som en planlægger baserer sine beslutninger på. De fleste forretningsprogrammer kræver, at de studerende lærer at bruge almindelig økonomisk software.

I mange tilfælde er professionel certificering, såsom certificeret offentlig regnskabsfører (CPA) -certificering i USA, værdifuld for en person, der gerne vil blive en finansiel planlægningsassistent. For at opnå denne form for certificering skal en person normalt gennemføre en bacheloruddannelse i regnskab og arbejde et minimum antal timer i regnskabsyrket. Du bør også planlægge at tjene en tilfredsstillende score på en færdighedseksamen. Disse eksamener har en tendens til at være ret vanskelige, og mange regnskabsstuderende synes, at de er nødt til at tage det mere end én gang for at kvalificere sig til certificering.

Hvis du er erhvervsstuderende, skal du fortælle en fakultetsrådgiver, at du gerne vil blive en økonomisk planlægningsassistent. Han eller hun kender måske til programmer, der tilbydes af din skole, der kan placere dig i en god position. I det mindste skriver din rådgiver muligvis et anbefalingsbrev.

Anbefalingsbreve er utroligt vigtige for alle, der gerne vil blive en finansiel planlægningsassistent. Du skal også opdatere dit CV med hver ny relevant færdighed og erfaring, du får. Når du lærer et nyt computerprogram, udfører en ny funktion i en praktikplads eller bliver hædret med en pris, skal du notere det på dit CV.