Comment puis-je devenir un assistant de planification financière?
Les planificateurs financiers sont des professionnels qui aident les particuliers et les organisations à créer des stratégies de croissance future. Ils préparent souvent des bilans et des états financiers et donnent des conseils sur la meilleure façon d'investir ou de dépenser de l'argent. Un assistant en planification financière est un professionnel qui aide un planificateur principal en rassemblant des documents, en correspondant avec les clients et les collègues et en effectuant des recherches. Pour devenir assistant en planification financière, vous devez obtenir un diplôme de premier cycle dans un domaine tel que la finance, la comptabilité ou l’économie. Un diplôme de troisième cycle n'est peut-être pas nécessaire pour un assistant en planification financière, même si de nombreux étudiants en cycles supérieurs travaillent comme assistants en planification financière au cours de leurs stages.
Pour devenir un assistant de planification financière, vous devez avoir d’excellentes compétences en communication. Cela signifie que vous devez être compétent pour écrire et parler de manière professionnelle. Une grande partie de ce travail consiste à rechercher et à récupérer des données, puis à transmettre les informations nécessaires à un planificateur principal. Les cours de rédaction professionnelle peuvent être précieux pour un assistant en planification financière en herbe.
Une personne qui souhaite devenir un assistant en planification financière doit également se sentir à l'aise d'apprendre à utiliser un logiciel complexe. En tant qu’assistant en planification financière, vous utilisez des programmes informatiques pour effectuer des calculs sur lesquels le planificateur prend ses décisions. La plupart des programmes d’entreprise exigent que les étudiants apprennent à utiliser un logiciel financier courant.
Dans de nombreux cas, une certification professionnelle, telle que la certification Certified Public Accountant (CPA) aux États-Unis, est précieuse pour une personne qui souhaite devenir un assistant en planification financière. Pour obtenir ce type de certification, une personne doit normalement obtenir un diplôme de premier cycle en comptabilité et travailler un nombre minimal d'heures dans la profession de la comptabilité. Vous devriez également prévoir gagner un score satisfaisant à un examen de compétence. Ces examens ont tendance à être assez difficiles, et de nombreux étudiants en comptabilité estiment qu’ils doivent le subir plus d’une fois pour être admissibles à la certification.
Si vous êtes étudiant en commerce, vous devez informer un conseiller pédagogique que vous souhaitez devenir assistant en planification financière. Il ou elle connaît peut-être des programmes proposés par votre école qui peuvent vous placer dans une bonne position. Au minimum, votre conseiller pourrait vous écrire une lettre de recommandation.
Les lettres de recommandation sont extrêmement importantes pour quiconque souhaite devenir assistant en planification financière. Vous devez également mettre à jour votre CV avec chaque nouvelle compétence et expérience que vous acquérez. Lorsque vous apprenez un nouveau programme informatique, effectuez une nouvelle fonction dans un stage ou si vous êtes honoré d'un prix, notez-le sur votre CV.