Comment devenir un assistant de planification financière?
Les planificateurs financiers sont des professionnels qui aident les individus et les organisations à créer des stratégies de croissance future. Ils préparent souvent des bilans et des états financiers et fournissent des conseils sur la meilleure façon d'investir ou de dépenser de l'argent. Un assistant de planification financière est un professionnel qui aide un planificateur principal en rassemblant des documents, correspondant aux clients et collègues et en effectuant des recherches. Pour devenir un assistant de planification financière, vous devez obtenir un diplôme de premier cycle dans un domaine tel que la finance, la comptabilité ou l'économie. Un diplôme de troisième cycle pourrait ne pas être nécessaire pour un assistant de planification financière, bien que de nombreux étudiants diplômés travaillent en tant qu'assistants de planification financière pendant leurs stages diplômés.
Pour devenir un assistant de planification financière, vous devriez avoir d'excellentes compétences en communication. Cela signifie que vous devez maîtriser l'écriture et parler de manière professionnelle. Une grande partie de ce travail consiste à rechercher et à récupérer des données, puis à transmettre nInformations essessaires à un planificateur principal. Les cours d'écriture d'entreprise peuvent être précieux pour un assistant en herbe en herbe financière.
Une personne qui veut devenir un assistant de planification financière devrait également se sentir à l'aise d'apprendre à utiliser des logiciels complexes. En tant qu'assistant de planification financière, vous utilisez des programmes informatiques pour faire des calculs sur lesquels un planificateur fonde ses décisions. La plupart des programmes d'entreprise exigent que les étudiants apprennent à utiliser des logiciels financiers communs.
Dans de nombreux cas, la certification professionnelle, telle que la certification certifiée du comptabilité publique (CPA) aux États-Unis, est précieuse pour une personne qui souhaite devenir un assistant de planification financière. Pour gagner ce type de certification, un individu doit normalement terminer un diplôme de premier cycle en comptabilité et travailler un nombre minimum d'heures dans la profession comptable. Vous devriez également prévoir de gagner un SCO satisfaisantre sur un examen de compétence. Ces examens ont tendance à être assez difficiles, et de nombreux étudiants en comptabilité constatent qu'ils doivent le prendre plus d'une fois pour se qualifier pour la certification.
Si vous êtes étudiant en entreprise, vous devez dire à un conseiller du corps professoral que vous souhaitez devenir assistant de planification financière. Il ou elle pourrait connaître les programmes offerts par votre école qui peuvent vous placer en bonne position. Au moins, votre conseiller pourrait vous rédiger une lettre de recommandation.
Les lettres de recommandation sont incroyablement importantes pour quiconque souhaite devenir un assistant de planification financière. Vous devez également mettre à jour votre CV avec chaque nouvelle compétence et expérience pertinentes que vous acquérez. Lorsque vous apprenez un nouveau programme informatique, effectuez une nouvelle fonction dans un stage ou si vous êtes honoré d'un prix, notez-le sur votre CV.