Come posso diventare un assistente di pianificazione finanziaria?
I pianificatori finanziari sono professionisti che assistono individui e organizzazioni nella creazione di strategie per la crescita futura. Preparano spesso bilanci e rendiconti finanziari e forniscono consigli su come investire o spendere meglio. Un assistente di pianificazione finanziaria è un professionista che aiuta un pianificatore senior raccogliendo documenti, corrispondenti a clienti e colleghi e svolgendo ricerche. Per diventare un assistente di pianificazione finanziaria, dovresti guadagnare una laurea in un campo come finanza, contabilità o economia. Un diploma post-laurea potrebbe non essere necessario per un assistente di pianificazione finanziaria, anche se molti studenti laureati lavorano come assistenti di pianificazione finanziaria durante i loro stage di laurea.
Per diventare un assistente di pianificazione finanziaria, dovresti avere eccellenti capacità di comunicazione. Ciò significa che dovresti essere abile a scrivere e parlare in modo professionale. Gran parte di questo lavoro consiste nella ricerca e nel recupero dei dati, e quindi nel trasmettere le informazioni necessarie a un pianificatore senior. I corsi di scrittura commerciale possono essere preziosi per un aspirante assistente di pianificazione finanziaria.
Una persona che vuole diventare un assistente di pianificazione finanziaria dovrebbe anche sentirsi a proprio agio nell'imparare ad usare software complessi. Come assistente di pianificazione finanziaria, usi i programmi per computer per fare calcoli su cui un pianificatore basa le sue decisioni. La maggior parte dei programmi aziendali richiede che gli studenti imparino a utilizzare un comune software finanziario.
In molti casi, la certificazione professionale, come la certificazione Certified Public Accountant (CPA) negli Stati Uniti, è preziosa per una persona che vorrebbe diventare un assistente di pianificazione finanziaria. Per ottenere questo tipo di certificazione, un individuo deve normalmente completare un corso di laurea in contabilità e lavorare un numero minimo di ore nella professione contabile. Dovresti anche pianificare di guadagnare un punteggio soddisfacente in un esame di competenza. Questi esami tendono ad essere piuttosto difficili e molti studenti di contabilità scoprono di dover sostenere più di una volta per qualificarsi per la certificazione.
Se sei uno studente d'affari, dovresti dire a un consulente di facoltà che vorresti diventare un assistente di pianificazione finanziaria. Lui o lei potrebbe conoscere i programmi offerti dalla tua scuola che possono metterti in una buona posizione. Almeno, il tuo consulente potrebbe scriverti una lettera di raccomandazione.
Le lettere di raccomandazione sono incredibilmente importanti per chiunque desideri diventare un assistente di pianificazione finanziaria. Dovresti anche aggiornare il tuo curriculum con ogni nuova competenza ed esperienza acquisita. Quando apprendi un nuovo programma per computer, svolgi una nuova funzione in uno stage o sei onorato con un premio, prendine nota sul tuo curriculum.