Jak zostać asystentem planowania finansowego?
Planiści finansowi to profesjonaliści, którzy pomagają osobom i organizacjom w tworzeniu strategii dla przyszłego wzrostu. Często przygotowują bilanse i sprawozdania finansowe oraz udzielają porad, jak najlepiej inwestować lub wydawać pieniądze. Asystent planowania finansowego to profesjonalista, który pomaga starszemu planistowi, gromadząc dokumenty korespondujące z klientami i współpracownikami oraz przeprowadzając badania. Aby zostać asystentem planowania finansowego, należy uzyskać tytuł licencjata w dziedzinie finansów, rachunkowości lub ekonomii. Dyplom studiów podyplomowych może nie być konieczny dla asystenta planowania finansowego, chociaż wielu doktorantów pracuje jako asystenci planowania finansowego podczas staży podyplomowych.
Aby zostać asystentem planowania finansowego, powinieneś mieć doskonałe umiejętności komunikacyjne. Oznacza to, że powinieneś być biegły w pisaniu i mówieniu w profesjonalny sposób. Większość tego zadania polega na badaniu i wyszukiwaniu danych, a następnie przekazywaniu niezbędnych informacji starszemu planistowi. Kursy pisania biznesowego mogą być cenne dla początkującego asystenta planowania finansowego.
Osoba, która chce zostać asystentem planowania finansowego, powinna również czuć się komfortowo, ucząc się korzystać ze złożonego oprogramowania. Jako asystent planowania finansowego używasz programów komputerowych do wykonywania obliczeń, na których planista opiera swoje decyzje. Większość programów biznesowych wymaga, aby uczniowie nauczyli się korzystać ze wspólnego oprogramowania finansowego.
W wielu przypadkach profesjonalny certyfikat, taki jak certyfikat Certified Public Accountant (CPA) w Stanach Zjednoczonych, jest cenny dla osoby, która chciałaby zostać asystentem planowania finansowego. Aby zdobyć ten rodzaj certyfikatu, osoba zwykle musi ukończyć licencjat z rachunkowości i przepracować minimalną liczbę godzin w zawodzie księgowego. Powinieneś także zaplanować uzyskanie satysfakcjonującego wyniku na egzaminie biegłości. Egzaminy te są zazwyczaj dość trudne, a wielu studentów rachunkowości zdaje sobie sprawę, że niejednokrotnie muszą się ubiegać o certyfikat.
Jeśli jesteś studentem biznesu, powinieneś powiedzieć doradcy wydziału, że chcesz zostać asystentem planowania finansowego. Może on znać programy oferowane przez twoją szkołę, które mogą zapewnić ci dobrą pozycję. Przynajmniej twój doradca może napisać list polecający.
Listy polecające są niezwykle ważne dla każdego, kto chciałby zostać asystentem planowania finansowego. Powinieneś także aktualizować swoje CV o każdą nową zdobytą umiejętność i doświadczenie. Kiedy uczysz się nowego programu komputerowego, pełnisz nową funkcję na stażu lub otrzymujesz nagrodę, zanotuj to w CV.